【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24-韭研公社

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【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24

波罗

2023-08-24 08:00:36

【国君海外科技秦和平团队】英伟达 NVDA Q2 FY24 快评：延续上季度无可挑剔的业绩表现，AI 加速之旅才刚刚开始

[太阳]Q2 FY24 业绩：

— 收入为13,507百万美元，同增101%，大超预期（11,042百万美元）；

其中，核心指标 1数据中心Data Center的收入为 10,323百万美元，同增171%，大超预期（ 7,981百万美元）;
核心指标2 游戏Gaming的收入为 2,486百万美元，同增22%，超预期（2,380百万美元）;

-- Gaap净利润为6,188百万美元，同增843%，大超预期（4,417百万美元）；Non-Gaap净利润为6,740百万美元，同增422%，大超预期（5,203百万美元）；

[太阳]Q3 FY24 指引：

--收入为16,000百万美元，上下幅度 2%，大超预期（12,513百万美元）；

--GAAP 毛利率 71.5%，符合预期（ 70.5%）；

[太阳]其余数据：

—全球通用计算正在过度到加速计算，需求可见度延续至明年，主要来自云服务厂商和消费互联网公司，明年每个季度的供应量都将增加，L40S 芯片不受台积电 COWOS 封装供应链的限制；

—中国需求处于数据中心需求的 20%-25%；

—批准额外的 250 亿美元股票回购计划；

—游戏 GPU 重新回归增长，需求强劲：游戏Gaming的收入为 2,486百万美元，同增22%，扭转连续四季度同比下跌的颓势；

[炸弹]风险提示：美股科技股估值释放在上半年部分 Price-in；美联储货币政策的不确定性，使得风险资产承压。

[玫瑰]如有交流需求，请联系国君海外科技团队

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