【招商汽车】假期M7订单大好,汽车整体销量数据超预期,欧洲反补贴事项落地,我们建议后续沿着以下方向配置。
方向一:华为产业链相关公司,华为主要合作方及供应链上的配套公司:星宇股份、沪光股份、上海沿浦、瑞琥模具、TPJT。
方向二:汽车整体销量超预期,优先配置考虑配置整车企业长安汽车、长城汽车、比亚迪,收益与行业向上的稳健公司福耀玻璃,低估值具备向上弹性的零部件公司多利科技、常熟汽饰。
方向三:汽车出海逻辑,商用车不在欧洲反补贴调查的名单中,优先配置宇通客车,零部件推荐嵘泰股份、银轮股份、新泉股份
方向四:汽车智能化是长期方向,华为系列销量超预期,有望带动汽车智能化进程加速,推荐零部件中竞争力强的科博达、德赛西威、保隆科技、伯特利、华阳集团、经纬恒润