近期昇腾链变化汇总20231108

1）昇腾是否涨价？最后还是供给需求决定的，当前互联网很多需求依旧在观望状态，如果NV没有变通方案，预计需求开始爆发，量缺价升是确定性时间。

2）大厂是否下订单？昇腾需求来自三个方向，智算（确定性）、运营商（确定性且份额会提）、互联网（从不确定到确定）。

3）怎么选方向？直接受益的是服务器整机，然后是服务器里高价值量零部件。其他需要关注，【算力租赁】【算力调度】【其他国产芯片】

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建议重视华为链及其他AI芯片相关
【昇腾服务器】高新发展、神州数码、烽火通信
【昇腾软件】软通动力、中软国际、润和软件
【华为链基础软件】英方软件、华大九天
【华为大模型应用】润达医疗、智洋创新、北路智控等等
【其他AI芯片】海光信息、寒武纪
【弹性选择-AI算力租赁】恒润股份、云赛智联、鸿博股份等等等