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231220韭研公社学习笔记

韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2023-12-20 20:08:05

提纲：

一、公社热议：MR、农业、光刻机、医疗反腐、龙字辈等；

二、大涨股解析：

三、新股研究：

兴欣新材(001358)：有机胺类精细化学品

西磁科技(836961)：宁德时代磁力过滤设备供应商

四、涨停简图。

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、MR：长期关注苹果的分析师暗示，苹果2024年的重点将是可穿戴设备，据报道，苹果2024年的计划包括：推出首款混合现实头显Vision Pro。

（智立方、双象股份、亿道信息、创维数字、奥拓电子等）

2、农业：国家发展改革委会同有关部门，已正式将高标准农田建设项目作为本次增发国债的第一批项目下达地方/中央农村工作会议将于12月下旬在北京举行。

（星光农机、吉峰科技、敦煌种业、中农联合、浙农股份等）

3、光刻机：安信证券：全球光刻机零部件市场规模约124亿美元，在零部件市场上，国内厂商已经在多个环节实现突破。

（张江高科、茂莱光学、联合光电、扬帆新材、波长光电等）

4、医疗反腐：据报道，市场监管、药品监管系统医药领域腐败问题集中整治工作第二次推进会即将召开。

（浙江震元、塞力医疗、国科恒泰、开开实业、达嘉维康等）

5、龙字辈：A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工，以及2023年1月的兔宝宝。

（龙高股份、龙头股份、威龙股份、龙韵股份、恒天海龙等）

6、消费电子：2024美国消费电子展将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行，届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。

（兴瑞科技、惠威科技、亿道信息、安洁科技、光大同创等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

智信精密：苹果合作+机器视觉及工业软件开发+次新股

苹果Vision Pro有望明年1月发布，公司与苹果公司稳定合作，产品主要覆盖智能手机和平板等，在显示模组全自动组装线、手机全自动智能分拣包装、无线充电测试自动上下料线体领域实现独供，2020-2022年苹果产品收入占总营收超95%。

创维数字：XR头显+Pancake摄像头

2024年1月创维2代头显将在CES展首次亮相，和2023年6月苹果发布空间计算代表产品Vision Pro采用的VST技术路线一致，现有的VR/MR设备基本采用1颗RGB摄像头，创维PANCAKE1 MR VST功能采用两颗1600万像素RGB摄像头。

亚世光电：硅基OLED+越南

VisionPro计划明年1月发布，硅基OLED有可能成为产业爆发的引爆点，亚世光电拥有硅基OLED模组生产能力。近日控股子公司奇新光电在越南设立的孙公司奇新越南公司正式开业，现已搭建电子纸模组生产线2条，未来将扩建到6条。

弘宇股份：农用拖拉机提升器+汽车配件

国内首批获得中国农业机械工业协会零部件分会授予的行业龙头企业，作为国内拖拉机液压提升器的龙头企业，被国家工业和信息化部授予专精特新“小巨人” 企业称号，公司积极参与国家拖拉机标准委关于电控提升器/分配器的标准起草工作。

新柴股份：柴油发动机+外销

公司生产的柴油发动机主要为中马力段农机配套，产品可用于农用机械类的拖拉机、插秧机和收割机三大板块。农用机械配套单位用户有一拖股份、星光农机等。

科安达：电加热道岔融雪系统

受降雪影响，全国134个路段封闭，公司系列产品“RDK5-INSV型智能电加热道岔融雪系统”系公司针对中国铁路和城市轨道交通对于道岔融雪的实际需求。

天元智能：受益灾后重建

甘肃省发生6.2级地震，造成甘肃、青海部分地区农业设施大棚、畜禽圈舍、水利工程设施损毁情况；公司是蒸压加气混凝土装备制造的龙头之一，产品可广泛应用于混凝土结构和钢结构住宅、农业大棚等商用与民用建筑，受益于灾后重建。

横店影视：亮星星出品方之一

截止到2023年12月20日，《亮星星》的预售票房已经接近3亿，横店影视为其十二个出品方之一，六个联合发行商之一，公司12月8日互动平台表示，公司旗下全资子公司浙江横店影业有限公司正在关注该影片。

浙江震元：流感+注射用氯诺昔康+绍兴国资

公司实控人为绍兴国资委，2023年12月15日互动：子公司注射用氯诺昔康通过一致性评价有利于提升其产品市场竞争力。11月27日互动：子公司震元制药阿奇霉素注射剂、克拉霉素片、罗红霉素片等产品适用于支原体肺炎的相关症状。

永达股份：中越铁路+大型专用设备金属结构件+次新股

中国和越南发表联合声明共建“一带一路”和“两廊一圈”，推动中越跨境标准轨铁路联通，研究推进越南老街-河内-海防标准轨铁路建设，适时开展同登-河内、芒街-下龙-海防标准轨铁路研究，公司主营隧道掘进及配件销售。

（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、新股研究：

兴欣新材(001358)：有机胺类精细化学品

1、主营业务：公司主营业务为有机胺类精细化学品的研产销。产品包括哌嗪系列、酰胺系列等，哌嗪系列产品为主要产品占主营业务收入的85%左右，其主要应用于电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等领域。

2、核心亮点：

（1）公司的多项产品已具有行业领先性能，以N-羟乙基哌嗪为例，其金属离子浓度均小于20ppb，能够满足光刻胶剥离液等超净高纯试剂对精细化学品的纯度要求，远高于工业级精细化学品。

（2）公司产品现已应用于平板显示用光刻胶剥离液，募投项目拟扩产并开发电子封装胶、蚀刻剂等新的电子化学品系列原料。

（3）公司是占全球近25%市场份额的哌嗪衍生物细分领域龙头。

3、行业概况：

（1）湿电子化学品是化学试剂产品中对品质和纯度要求最高的细分领域，据公司招股书，其全球消费量年均增长率维持在8%以上，为化工行业增长最快的领域；其中平板显示用光刻胶技术壁垒较高，且是光刻胶最大的应用领域，2019 年占全球光刻胶整体份额的27. 80%。

（2）哌嗪是一种无色透明的晶体。哌嗪及其衍生物最初主要作为喹诺酮类抗生素的医药中间体，随着国内外对哌嗪及其衍生物研发的不断深入，其新用途不断涌现，逐步拓展至电子化学品、环保化学品、高分子材料、生物制药等领域。

（3）公司主要产品N-羟乙基哌嗪、脱硫脱碳剂、无水哌嗪等广泛应用于环保化学品领域，随着“碳达峰、碳中和”等环保国策的提出以及国家环保督查力度持续加大，市场对环保化学品的需求将持续扩大。

4、可比公司：飞凯材料、永太科技、万润股份、中欣氟材、联化科技、国邦医药。

5、数据一览：

（1）2020-2022年，营业收入分别是3.74亿元、5.08亿元、7.74亿元，复合增速43.8%；扣非净利润分别是4938万元、1.14亿元、2.07亿元，复合增速105.4%，毛利率分别为29.81%、38.13%、40.69%，发行价格41元/股，发行17.43PE，行业14.86PE,发行流通市值9.02亿，市值36.08亿。