🏆#【MR逻辑与产业链简要梳理】❗
Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。
大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远:
⚡meta 正在研发对标vision pro的高端产品
⚡三星 取消原有vr产品上市计划,改为研发对标vision pro的产品,并公开将使用micro oled
⚡pico 取消pico5,改为研发“天鹅绒”高端系列对标vision pro
⚡vivo:未来最大的科技投入在MR和人型机器人领域
⚡小米、荣耀、oppo、魅族……
⚡雷鸟、Nreal、Rokid、INMO等
此外,明年会有很多轻便型AR产品出现、AR市场越来越热闹了。有2B的,有2C的,有骑行的,有运动的,有一体机,有分体机,百花齐放。
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#产业预期尚未price-in➠MR产业链个股向上空间十分可观:
1⃣ 【MR整机、代工】:🥇亿道信息+创维数字,天键股份、立讯精密、歌尔股份等
2⃣ 【MR内容、生态】:🥇丝路视觉+罗曼股份,佳创视讯、力盛体育、大丰实业、恒信东方、奥拓电子、同辉信息,风语筑、锋尚文化、凡拓数创,游戏—宝通科技、富春股份、汤姆猫、盛天网络等
3⃣ 【MR设备、零件】:🥇深科达、易天股份,亚世光电、清越科技,兆威机电、智立方、长盈精密、高伟电子、领益智造、博众精工等
4⃣ 【MR产业关键词】:#空间计算、MicroOLED/硅基OLED、内容生态(拍摄设备、SLAM建模、内容呈现等)、3D空间视频等
🏆【历史上的跨年妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、#大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 产业大趋势,需要大格局。