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稀土龙头大幅上调产品价格，中信称五大逻辑或开启板块长牛

tony2001

中线波段

2021-08-11 08:27:30

国家政策扶持，业绩与估值的戴维斯双击。

据上海有色网，北方稀土10日公布8月稀土产品挂牌价格，其中氧化镨钕63.32万元/吨，涨幅17.5%，氧化钕64.15万元，涨幅超19%，金属镨钕77.5万元，涨幅超17%，金属钕78.5万元，涨幅达18.58%。

资料显示，稀土材料主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电和传统汽车等，其中新能源汽车占大头比例约为57%，在新能源汽车中，稀土材料主要是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。

根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车单车需要稀土材料钕铁硼用量约3-6千克，是传统汽车用量的约3-5倍，假设2025年新能源汽车产量达1200万辆，对应钕铁硼需求将达3.6-7.2万吨，新能源汽车正带来稀土永磁的持续放量。

中信证券表示，本轮稀土板块长牛共拥有五大核心逻辑：流动性合理充裕、新能源等下游需求驱动、涨价顺周期配置策略、国家政策扶持、业绩与估值的戴维斯双击。其预计2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将突破80万元/吨、400万元/吨、1500万元/吨，稀土价格有望开启长牛。

相关公司方面，据主题库稀土磁材板块显示，

英洛华：公司全资子公司有部分钕铁硼磁性材料产品供货给比亚迪，还有部分产品少量供给军工企业。

科力远：参股公司湖南稀土（持股30%）背靠湖南稀土金属材料研究院，主要产品为高性能烧结钕铁硼、钐钴稀土永磁材料。

中钢天源：全球最大的高纯四氧化三锰生产企业，国内知名的稀土永磁器件生产企业。

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