上半年:独尊 AI 下半年:顺周期+AI 明年:顺周期
半导体的(AI):GPU、光芯片 半导体的(顺周期+AI):封力CoWoS、存力HBM、边缘计算 半导体的(顺周期无AI):功率、模拟、SoC、消电芯片