复合集流体点评
夜长梦山
2023-08-02 18:48:59
【天风电新】复合集流体盘中点评-0802
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🌼近期产业动态
1）宁德匈牙利工厂预计8月份开始进设备，我们预计滚焊订单有望于近期正式落地，后续有望随着欧洲工厂的扩产节奏持续放量。
2）道森拿下首台磁控溅射一体机订单。基于下游材料厂商对一步法设备测试验证的推动，有望有更多意向订单转为实际订单。
🌼下半年验证落地密集，板块催化纷至沓来。
1）材料厂商：往下半年来看，材料厂送样持续，完整的循环测试大致需要半年左右，根据各家目前送样进度，下半年有望迎来较为密集的送样结果反馈。订单方面，今年C公司有望有批量订单。
2）设备厂商：材料厂商验证完成在即，龙头公司有望进一步扩产巩固先发优势，到下半年材料厂商较密集的资本开支计划，上游设备厂商有望获得更多批量的设备订单，下半年将是订单获取的高峰期。
🌼投资建议
重点推荐对1）成本有潜在优势，具备独家工艺的【璞泰来】、2）基膜&材料一体的【东材科技】、3）超声技术平台化企业、滚焊订单落地在即的【骄成超声】、4）持续有望有订单落地的【道森股份】。
建议重点关注【东威科技】、【宝明科技】、【英联股份】等。
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