【东北电子】华为mate60闪击,科技的反攻开启
前日华为突然开售mate60,搭载自研麒麟芯片+5G。自研芯片意味着,现在先进工艺长期受限的背景下,通过架构重构、通过面积和堆叠,是能够实现高性能的。华为擅长的是,不追求单点性能极限提升,而是在短板的周围加强长板,提升产品和方案的综合体验。轻舟已过万重山。
我们认为华为概念的行情可以分三个阶段
第一阶段:概念发散
以mate60为大主题的华为供应链标的:
5g:唯捷创芯,卓胜微
卫星通信:华力创通
屏幕:维信诺
CIS:思特威
快充、无线充等:美芯晟,圣邦股份,南芯、力芯微
散热:飞荣达,德邦科技,润禾
芯片端:伟测科技,华大九天
芯片上游:德邦科技,兴森科技,华正新材,方邦股份,天承科技、深南电路、圣晖集成、柏城股份、华海诚科、长川科技、富乐德、村龙
第二阶段:找弹性
弹性最大的只有芯片,芯片是1-10,手机是1-2,空间不同,芯片弹性最大。
就买伟测、华九
第三阶段:找0-1
建议关注华为芯片上游端供应商,未来华为持续的增长需要上游国产化的支持,巧妇喜为有米之炊。
芯片上游材料、设备、零部件、制造辅助等
H checked:德邦科技,兴森科技,华正新材,方邦股份,天承科技、深南电路、圣晖集成、柏城股份、华海诚科、长川科技、富乐德、华大九天、伟测科技、村龙
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