高压快充：标的弹性测算
夜长梦山
2023-11-28 19:14:58
汇总❗【天风电新】高压快充：标的弹性测算-1128
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基于24-25年高压快充车型渗透率8%、15%，我们近期重点推荐的相关受益标的如下：
#零部件：
【中熔电气】：ASP从100元提升至220元+（电力+激励），24-25年快充利润占比14.1%、17.5%，当前估值34、21X；
【宏发股份】：继电器ASP从750元提升至900元，24-25年快充利润占比5%、10.7%，当前估值18、16X；
【法拉电子】：薄膜电容ASP从750元提升至900元，24-25年快充利润占比3.8%、8%，当前估值18、15X；
【铂科新材】：合金软磁单车0.7kg提升至2.3kg，ASP 115元，24-25年快充利润占比3%、5.8%，当前估值25、18X；
【威迈斯】：obc单车从2300元提升至2800元，24-25年快充利润占比3%、5.8%，当前估值25、18X。
#电池&材料：
【宁德时代】：更多的是量的逻辑，神行电池助力抢夺市占率，预计24/25年 快充收入为323/719亿元，24-25年快充利润占比8%、14%，当前估值15、13X。
【天奈科技】：预计24/25年 快充收入为4.8/10.8亿元，24-25年快充利润占比16%、18%，当前估值22、11X。
【信德新材】：预计24/25年快充收入为1.2/3.1亿元，24-25年快充利润占比12%、23%，当前估值20、15X；
【元力股份】： 预计24/25年快充收入为1.3/7.5亿元，24-25年快充利润占比11%、42%，当前估值17、12X。
#充电桩：
【盛弘股份】：预计24、25年超充桩收入6.5、12亿元，24-25年超充桩利润占比18%、24%，当前估值15、11X；
【绿能慧充】：预计24、25年超充桩收入7、12亿元，24-25年超充桩利润占比37%、47%，当前估值39、28X；
【永贵电器】：预计24、25年液冷超充枪收入1、1.6亿元，24-25年快充利润占比4.8%、5.9%，当前估值35、27X。
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