1、个股（不分先后）

丰立智能：机器人产业化加速，谐波减速器已达产

>驱动：1）2024年2月25日，特斯拉发布Optimus行走视频，较此前行走更流畅，步伐更稳健；

2）人形机器人公司Figure AI拟融资6.75亿美金，目标在宝马工厂部署并测试人形机器人，2024年底实现商业化应用；

3）网传英伟达将于2024年3月中旬展示相关机器人。

>谐波减速器：产线于2023年下半年达成，常规型号全部研发完成，目前进入小批量生产中，预留四条产线，每条产线年产能约3.5万台。公司已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作，并产生小量营业额。

>工业机器人：公司小模数齿轮，小型精密减速器等产品已拓展至工业机器人等领域。

洲明科技：受益于华为智慧站点

>驱动1：2024年2月25日晚互动称，Sora技术将减少虚拟拍摄前期工作准备时间和成本，有望加速虚拟影棚从工业级大型专业影棚走向企业级中型影棚和民用级小型影棚。

>驱动2：下周二华为携手发布多元一体智慧站点方案。此前华为全联接大会期间，洲明集团副总裁详实分享了与华为数字站点打造的“多元一体智慧站点”联合方案。

>英伟达合作：公司与英伟达合作，在戴尔人工智能工作站中通过了自研的各类AIGC工具、播控及渲染软件的对应性及适配性测试。

>Sora：公司是光显行业成为首个获得微软独立软件开发商认证的企业，同时获得了OpenAI官方接入许可，公司有望第一时间使用Sora。

金龙羽：固态电池新进展，公司或受益

>驱动一：2024年2月22日盘中讯，辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式投产，此次工厂生产的固态电池是大型锂陶瓷电池（LLCB），可实现电动汽车超1000km的续航里程。

>驱动二：2024日内瓦车展于2月26日，智己L6将“完美复刻 F1 驾控体感”，超强性能版车型零百加速时间将首次跻身 2 秒俱乐部，长续航版本车型将配备半固态电池。

>固态电池：公司在半固态电芯方面，完成了电芯主辅料以及自研材料的检测、验证和导入，研发了半固态电池的制成与组装工艺；固态电池是基于氧化物电解质的技术路线，固态电解质中试试验已出样品。

太极实业：或受益SK海力士HBM订单爆满

>事件：2024年2月23日盘后，媒体报道SK海力士称HBM目前产销量已达饱和状态，生产配额全部售罄。

>HBM：HBM即高带宽存储芯片，具有高带宽、低功耗、小体积的特性，被广泛应用于AI服务器中，预期到2025年，全球HBM市场规模达到约150亿美元，增速超过50%。

>海太半导体：公司拥有DRAM高堆叠技术储备，旗下的海太半导体（公司持有55%股权）与SK海力士合资，为SK海力士DRAM产品提供后工序服务，后续或将有望承接HBM3封装订单。

2、信息

>华为汽车产业链：网传HW和长安价格没有谈拢，然后gjd下场协调，40%里gjd拿大头，一起组建个智能网联汽车集团，大家共享HW资源。（拓普集团、保隆科技、星宇股份、沪光股份）

>铁路设备：2024年2月25日网传纪要表示，高铁在2003年左右启动，2013至2017年经历高速发展。根据动车组10年左右五级修、25年左右更新，已经进入关键阶段。（必得科技、交大思诺、通业科技、工大高科）

>易华录：2024年2月23日消息，我国光存储实现重大突破，超级光盘达到普通光盘百倍级，普通硬盘万倍级。公司实控人华录集团拥有从光盘光头到整机的完整生产能力，处于国际领先地位。超级光盘从科研走向落地，华录集团具备成为其承接单位的能力。