1、个股（不分先后）

掌趣科技：受益3D多模态工具，深度布局AI游戏

>驱动：2024年3月1日机构研报，GPT文生文、Sora文生视频大模型火速发展，机构预计AI+3D较大概率为大模型下一个突破方向，其中游戏为3D建模主要应用领域。公司互动表示相关3D素材、3D引擎技术的积累有助于行业内相关技术训练或迭代。

>AI游戏平台：公司与北京悠米合作，共同开发“AI游戏创作平台”，帮助个人及小团队开发大规模的开放世界游戏，并通过该平台分享游戏成果，实现“AI+UGC”。

>AI游戏引擎：已推出LayaAir 3.1测试版本，致力于打造具有创新意义的 AI 游戏引擎，支持 AI 资源生成、AI 插件、编辑器 AI 控制与 AI 技术客服等功能。

望变电气：变压器或受益人工智能增长，公司累计回购约320万股

>驱动：2023年3月1日尾盘消息，马斯克称，到2025年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。2024年2月28日互动表示，公司变压器事业部和成套事业部为解决订单交付，有部分员工在春节期间加班。取向硅钢以产定销，现处于满销满产状态。

>占比：公司输配电及控制设备制造占收入比39%，钢压延加工占比59%。

>回购进展：2024年3月4日盘后公告，截至2024年2月29日，已累计回购股份约320万股，占总股本约0.9613%，购购价格15.1至16.38元/股，已支付约5030万元。

湖北广电：首部AI电影即将上映，传媒板块引起市场关注

>驱动：2024年3月6日，一部“完全由AI制作的长篇电影”即将在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映。公司旗下威睿科技依托广电网络用户、网络和平台优势，打造广电VR／AR生态圈和产业链。

>算力：公司在建设光谷智算中心，一期预计规划算力规模400PFlops，固定资产投资备案金额为10亿元，最终以合作方式及实际投产来确定。

>传媒：公司实控人为湖北广播电视总台，主营湖北省有线数字电视产业的投资及运营管理。

中国长城：推出鲲鹏服务器相关产品

>事件：2024年3月4日盘后互动，公司与合作伙伴基于“腾鹏生态”开展深度合作，目前已推出鲲鹏服务器相关产品；新一代S5000C服务器已对重点客户送测。

>腾鹏生态：控股股东中国电子联合华为，合并鲲鹏及PKS（P:飞腾处理器+K:麒麟操作系统 +S:安全可控）生态打造，集成鲲鹏、飞腾处理器的服务器及PC主机规模应用于政府、运营商、金融等行业核心业务场景。

>AI服务器：基于国产飞腾，完成与昇腾、寒武纪国内主流AI加速卡适配，推出的飞桨一体机全面支持多种数据精度的语音、图像、NLP模型训练，已在教科研、互联网等行业落地应用。

>服务器：基于飞腾ARM自主架构，党政服务器国内市占率第一。

广信材料：募投项目试生产方案获批

>驱动：2024年3月4日盘后公告，公司募投“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”之“9000t/a外层油墨”的试生产方案获批。

>产能对比：公司现有感光材料1.3万吨/年，其中油墨产能8000吨/年，涂料产能4200吨/年；公司募投5万吨项目包含PCB光刻胶配套1.6万吨/年、半导体光刻胶配套0.7万吨/年、涂料配套产能1.5万吨/年、自制树脂产能1.2万吨/。

>半导体光刻胶：公司已基本掌握 g-line光刻胶等半导体光刻胶生产开发工艺， 募投新生产线建成后，可实现 半导体产品批量供货（国内企业半导体光刻胶主要集中在 g/i 线）。

>PCB光刻胶：公司为国内PCB光刻胶龙头企业。