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【华创通信】持续强推【天孚通信】@20240710
夜长梦山
2024-07-10 15:54:55 山西省
临近中报披露时点,继续看好公司Q2业绩增长。我们预计公司Q2业绩有望达到3.4亿,环比增长超20%。核心贡献来源于:1)无源器件产能持续稳步增长,FAU、AOC等核心产品收入利润增长明显;2)800G光引擎出货量持续上升且保持单价稳定。


未来两年业绩快速增长信心充足。乐观测算下,我们预计公司24/25年归母净利为14/32亿,当前市值对应PE为39x/17x,向上空间充足!


无源器件夯实利润基础,光引擎竞争力稀缺。公司传统无源器件业务产能持续提升,匹配客户旺盛需求,为公司业绩提供坚实基础。光引擎无论是800G或1.6T均具有稀缺竞争力,被完全替代的可能非常低,将成为公司再上新台阶核心产品,具有高确定性。



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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    07-11 06:11 广东省
    谢谢
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  • 只看TA
    07-10 22:05 四川省
    有原文吗
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    07-10 20:03 四川省
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  • Rance。
    全梭哈的小韭菜
    只看TA
    07-10 20:00 福建省
    一直说易中天,天塌了,天又可以了?
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