创新药或成反腐后医药最强beta
夜长梦山
2023-09-11 10:47:29
创新药或成反腐后医药最强beta，重视当前黄金布局机会【德邦医药】
⭕️郭司长周末发言，表明ff开始纠偏，对院端和企业的影响将会边际好转。“瞄准关键问题：“关键少数”、关键岗位；重点问题、典型案件。”；“把握分寸。不得与医务人员正常收入所得相混淆，不得随意打击医务人员参加正规学术会议的积极性，不得随意扩大集中整治工作范围。”
⭕观点：
🚀反腐是短期扰动，长期利好。净化行业不正之风，提升医疗系统效率，利好“真创新”
🚀创新药处于泡沫消化后，新一轮周期的起点；将从过去0-1时期的主题投资，过渡到1-10阶段的价值成长投资。
🚀年底催化密集，三季报落地，医保续约边际改善，出海里程碑事件众多（PD-1获批、百奥泰类似药、和黄呋喹替尼等）
⭕推荐标的：
A：恒瑞医药、百济神州、迈威、智翔金泰、科伦等
H：康方生物、康诺亚、信达生物，和黄、康宁杰瑞等
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