即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！
【华西计算机 刘泽晶团队】

1⃣任正非表示：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，当今世界，科学和技术的边界越来越接近，科学转化为技术的时间越来越短，所以华为每年大约投入30-50亿美金用于基础理论研究。

2⃣OPEN AI即将推出多模态模型GPT-VISION：剑指多模态，，大模型竞争愈发，谷歌即将发布Gemini AI大模型以挑战Open AI，我们认为如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算力军备竞赛有望更加强烈。

3⃣华为全联接在即，国产产业端各个环节迎接积极变化，其中包括ICT产品、昇腾+鲲鹏、操作系统、华为云、F5G演进等多个领域，涉及国产ICT产业链、云计算、AI等多个领域，我们认为此次华为全联接大会有望成为国产化产业链带来的新的积极变化。

💰受益标的: 
算力服务器：神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、中科曙光、紫光股份、工业富联、中国长城、浪潮信息等；
算力芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；
算力云：恒润股份、鸿博股份、首都在线、云赛智联、青云科技、优刻德、光环新网、真视通、恒润股份等

⚠风险提示: 核心技术水平升级不及预期的风险、AI伦理风险、政策推进不及预期的风险、中美贸易摩擦升级的风险。
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