人形机器人]工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，人形机器人产业趋势确立

11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。《指导意见》目标:到2025年，人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产。到2027年，形成安全可靠的产业链供应链体系，综合实力达到世界先进水平。重点部署以下任务:1)关键技术:重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破。2)重点产品:打造整机产品、夯实基础部组件、推动软件创新作为主要发力方向。3)场景拓展:特种需求;3C汽车等重点制造业;医疗、家政、农业、物流等民生领域。预计2024年人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。人形机器人:未来已来，产业趋势确立，产业化进程预计超预期。

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半导体设备：中芯国际上调2023年资本开支至75亿美元，同比+18%，看好国产半导体设备后续招标加速
中芯国际发布2023年未经审计报告，将2023年资本开支上调至75亿美元，较年初指引63.5亿美元上调18%。中芯国际2023Q1-Q3资本支出分别为87、122、153亿元，预计Q4资本开支185亿元。今年以来国内晶圆厂扩产主要集中在成熟制程中小厂商，头部fab厂扩产有一定延后。预计随着外部核心关键设备的到货，国内头部晶圆厂有望逐步开启国产设备招标，利好国产设备订单表现。10月美国商务部更新对华先进半导体出口管制规则，以进一步加强对中国的半导体出口管制程度符合预期，看好设备国产化加速。

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风险提示：中美贸易风险加剧