1、个股（不分先后）

中科海迅：受益水下攻防系统建设

>驱动：近日券商研报，水下攻防体系建设中潜艇、水下监视网、无人潜航器有望迎来重点发展。公司突破矢量水听器大规模成阵技术，矢量阵声呐系统主要用于水下探测与预警，拥有矢量水听器批产能力。

>水声装备：公司信号处理平台已广泛列装于我国海军各类主战舰艇；声呐阵元级及参数级仿真算法，能够模拟各型声呐及水下战对抗过程，已批量应用于海军军事训练。

>无人潜航器探测：公司水下移动无人探测系统已于2022年完成了样机研制及湖上试验，目前正在准备海上小批量试用；已中标相关无人集群智能探测项目。

>无人潜航器：据公司互动，公司拥有水面无人艇、水下无人潜航器相关项目。

>相关公司：天和防务、中国海防。

>注：部分信息来自网络，审慎参考。

金盾股份：完成飞行汽车叶轮样机研发

>驱动：小鹏飞行汽车将于2024年四季度开始预定，概念股光洋股份三连板。

>样机：2024年1月12日盘后互动，公司表示已经与清华大学完成飞行汽车叶轮的样机研发，目前正在推动项目的产业化。

>水下作战：券商表示水下作战成为大国对抗重要领域，我国海洋特种装备或进入下个增长期。公司曾公告完成舰艇用低噪声对旋轴流风机和配套新型盘式消声器样机。

信濠光电：业绩扭亏，产能提升

>驱动：2024年1月12日盘后公告，2023年归母净利润3700-5500万元，同比扭亏；Q4单季度扣非250-285万元，连续3个季度保持盈利。

>原因：产品结构优化，3D 玻璃盖板的产销量同比提升较大。

>后续预期：网络研报显示，23Q3公司设立恩施信豪并增资6亿元预计用于扩产3D玻璃盖板项目，相关产能预计将提升3-4倍，24年进入产能释放期。3D系列产品ASP约为2/2.5D的5倍左右，助力公司安卓主业重拾增长动能。

>海外光储：欧洲家储市场行业库存主要是零组件，子公司信光能源与同行差异化竞争，主打自有品牌+整体解决方案，已于海外超10个国家拿到产品认证。

>注：部分来自网络信息，审慎参考。

国安达：储能/电力消防业务增长

>驱动：2024年1月12日盘后公告，2023年归母净利润4000-5500万元，同增164.66%-263.90%；扣非净利润3200-4700万元，同增550.83%-855.91%，环比变动-25%至+20.63%。

>原因：储能和电力电网行业的消防业务取得重大突破，营收、净利润快速增长。此前，国家标准《电化学储能电站安全规程》于2023年7月正式实施，明确规定储能消防的最小保护层级为 PACK 级，未来探测器及灭火剂的密度与精度将大幅提升，价值量也将迎来较大的增长。

>业绩预测：机构预计2024年-2025年归母净利润分别为1.19 亿元、2.39亿元。

国盛金控：2024年1月12日盘后公告，公司拟吸收合并全资子公司国盛证券。公司名称简称拟变更为“国盛证券”。

2、题材信息

卫星互联网：Starlink推出手机直连服务
>事件：2024年1月10日消息，中国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的网络，将覆盖整个地球。
>海外突破：2024年1月11日，Starlink官宣其手机直连业务，2024将进入实质建设阶段，并提供短信业务，相较于目前国内厂商的新手机+新芯片的模式，Starlink直连技术可支持存量LTE手机直连卫星，覆盖全球数十亿移动通信用户。计划未来一年内将其手机直连卫星服务推向市场。
>国防信息化：星链在俄乌战争、巴以冲突中广泛使用，影响深远，由“星链”派生的“星盾”更是使得低轨星座的能力从通信向侦查、对抗全面升级。国防安全补短板下，低轨卫星迎来加速发展阶段。
>相关公司：
上海沪工：全资子公司沪航卫星与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星 AIT及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。
地面设备：盟升电子、海格通信、振芯科技。
卫星制造：铖昌科技（T/R 芯片）、臻镭科技（电源管理芯片/微系统业务）、复旦微电（FPGA）、信科移动（卫星通信载荷）、创意信息（卫星通信载荷）、信维通信（高频高速连接器）、上海瀚迅。
卫星平台：中国卫星、中国卫通。
>注：部分来自网络信息，审慎参考。

水利建设：广东投资首破千亿

>事件：2024年1月13日从广东省水利厅处获悉，2023年广东全省水利建设投资完成1006亿元，较2022年增长18%，投资规模首次突破千亿元。其中，财政投入和市场投融资分别占51%、49%，社会资本投资达118.1亿元，较2022年增长119%。

>全面改善：广东加快了环北广东工程、珠三角工程等3宗水资源配置骨干工程建设，农村供水规模化率提升至83%，开展剩余849座病险水库除险加固攻坚，提前2年完成任务，推动堤防达标加固三年攻坚行动。

>相关公司：东方园林、正和生态、太和水、大千生态、深水规院、钱江水利等。

军工AI：美国防部将加大投入

>驱动：2024年1月14日消息，据美国国防部网站近日报道，美国防部正在通过战略和联盟提升人工智能（AI）能力。

>相关公司：展鹏科技、王子新材、观想科技、华如科技、ST工智等。