全球有望共振，重申看好华为链+AI新四小龙！
夜长梦山
2024-01-22 09:01:32
全球有望共振，重申看好华为链+AI新四小龙！【天风计算机 缪欣君团队】
1、扎克伯格宣战AGI，投入近百亿美元
根据36氪消息，为了通用人工智能（AGI）的宏大目标，扎克伯格正在给 Meta 的 AI 研究部门进行大幅度的改组。此外，Meta将投入百亿美金购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU。
2、拥抱AGI，国内AI布局有望加速
IDC预计，2027年中国AI投资规模有望达到381亿美元，全球占比约为9％。随着海外AI加速拥抱AGI，国内AI大模型厂商有望同步开启新一轮布局。
3、重申英伟达限令下，国产AI芯片四小龙份额预计提升
根据我们此前测算，未来自主芯片厂商增量市场空间有望达到800亿。若后续AI布局加速，看好包括华为昇腾、AI芯片四小龙等自主AI芯片厂商在未来份额提升。
建议关注华为链及国产AI芯片四小龙：
【华为】：
1）硬件：神州数码、高新发展、烽火通信（通信组覆盖）、拓维信息、广电运通
2）软件：麒麟信安、软通动力、智度股份、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、东方中科
【四小龙】：海光信息、寒武纪、云天励飞、景嘉微
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