【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-01-23 18:54:26
【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！“更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ”市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期， 公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为17～19%或更高（此前预测为11～13%）。对于2025年需求判断预计6月有明确结果。催化二：北美服务器厂商美超微（SMCI）上调业绩指引。SMCI上调FY24 2Q业绩预期，预计销售额为36亿至36.5亿美元（此前预测的27亿至29亿美元），股价表现+36%。催化三：Meta宣布今年将继续新增H100采购，预计24年采购量可达到35w片，并在2024年年底总算力达到等效于60w片H100总和，同时在训练新模型LIaMa3。催化四：天孚通信2024年业绩预告超预期，算力高景气持续验证！当前英伟达股价不断新高，微软Copilot开放C端应用，微软谷歌将在1月底发布财报，其AI进展及CAPEX预期是后续关注重点。继续重点推荐【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】等。
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