VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一
夜长梦山
2024-02-19 15:06:42
【民生计算机】🚀VR/AR产业链有望成为Sora最受益方向之一，重点推荐空间计算基础软件核心标的超图软件
事件概述：OpenAI发布首个AI视频模型Sora，能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模，或打造一款虚拟世界模拟器。
Sora能够模拟现实世界和数字世界，并带来3D空间的真实感，其在模拟能力上的关键性突破将加速VR/AR产业链的发展进程，而GIS则是支撑3D空间的底层核心能力。我们坚定看好GIS作为空间计算基础软件的关键地位，超图软件作为行业龙头有望长期收益！
GIS有望成为空间定位与数字孪生的结合点
GIS作为底层的重要底座，既可以提供“空间”能力，也可以提供“计算”能力，进而成为AR/VR/MR设备打开空间计算、向更多场景拓展的“钥匙”，长期看将赋能整个VisionOS平台和应用以空间计算能力。
微软的Hololens已经与GIS技术有较深度的融合；微软与中石油达成的合作，实现GIS与HoloLens在石油领域的应用。
GIS与3D引擎跨界融合，厚植空间计算牢筑成长底座
GIS可以作为游戏地图的地形层。基于新一代三维GIS技术，超图推出与游戏引擎深度集成的超图三维GIS游戏引擎开发包，可以为用户提供炫酷、实用、游戏级的三维体验。
自2020年起，超图软件积极推动三维GIS与3D引擎的跨界融合，与Unity、UE、华为展开合作。超图三维GIS游戏引擎开发包在数据可视化、分析决策、仿真场景、生态构建等方面发挥着重要作用。
23年业绩增长强劲，整体趋势向好
公司预计2023年营业收入预计为19亿元至20亿元，同比增长19.07%至25.34%；归母净利润预计为1.8亿元至2.3亿元，同比增长153.15%至167.92%；毛利率预计为50%至60%，同比增长3.46至13.46个百分点。
全球GIS软件龙头地位稳固，2021年GIS软件业务收入全球第二，仅次于美国ESRI，信创有望基础软件lisence占比进一步提升，毛利率进一步上升。2023H1，公司基础软件销售合同同比增长40%；新签信创合同额8615万元，同比增长54%。
风险提示：新技术推进不及预期；行业竞争加剧。
事件概述：OpenAI发布首个AI视频模型Sora，能够生长达一分钟的高清视频。通过扩展视频生成模型的规模，或打造一款虚拟世界模拟器。
Sora能够模拟现实世界和数字世界，并带来3D空间的真实感，其在模拟能力上的关键性突破将加速VR/AR产业链的发展进程，而GIS则是支撑3D空间的底层核心能力。我们坚定看好GIS作为空间计算基础软件的关键地位，超图软件作为行业龙头有望长期收益！
GIS有望成为空间定位与数字孪生的结合点
GIS作为底层的重要底座，既可以提供“空间”能力，也可以提供“计算”能力，进而成为AR/VR/MR设备打开空间计算、向更多场景拓展的“钥匙”，长期看将赋能整个VisionOS平台和应用以空间计算能力。
微软的Hololens已经与GIS技术有较深度的融合；微软与中石油达成的合作，实现GIS与HoloLens在石油领域的应用。
GIS与3D引擎跨界融合，厚植空间计算牢筑成长底座
GIS可以作为游戏地图的地形层。基于新一代三维GIS技术，超图推出与游戏引擎深度集成的超图三维GIS游戏引擎开发包，可以为用户提供炫酷、实用、游戏级的三维体验。
自2020年起，超图软件积极推动三维GIS与3D引擎的跨界融合，与Unity、UE、华为展开合作。超图三维GIS游戏引擎开发包在数据可视化、分析决策、仿真场景、生态构建等方面发挥着重要作用。
23年业绩增长强劲，整体趋势向好
公司预计2023年营业收入预计为19亿元至20亿元，同比增长19.07%至25.34%；归母净利润预计为1.8亿元至2.3亿元，同比增长153.15%至167.92%；毛利率预计为50%至60%，同比增长3.46至13.46个百分点。
全球GIS软件龙头地位稳固，2021年GIS软件业务收入全球第二，仅次于美国ESRI，信创有望基础软件lisence占比进一步提升，毛利率进一步上升。2023H1，公司基础软件销售合同同比增长40%；新签信创合同额8615万元，同比增长54%。
风险提示：新技术推进不及预期；行业竞争加剧。
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