英伟达B100有望转向液冷散热
夜长梦山
2024-03-03 22:22:18
🔥【国金通信】英伟达B100有望转向液冷散热+国内运营商推出万卡液冷智算中心，重视板块投资机遇
✨底层驱动：AI算力需求带来高密度+低能耗数据中心建设，液冷技术加速导入，处在渗透率快速提升期。
✨国内：液冷已跨过验证、到达实施阶段。运营商+华为推动国内液冷智算中心落地，《电信运营商液冷技术白皮书》提出三大运营商将于23年开展技术验证、24年10%规模试点、25年50%规模应用。IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。
✨海外：英伟达即将发布B100，散热技术由风冷转向液冷。AI芯片性能和功耗同步线性提升，TDP已由A100的300W提升至H100的700-800W，已达风冷功率上限。B100有望转为液冷散热，带来冷板、冷却液、系统级散热环节的价值增量。
✨投资建议：当前液冷渗透率处在10%左右的技术驱动期，英伟达转向液冷散热有望加速行业发展，建议关注在技术+产能领先布局的厂商，英维克、曙光数创、Vertiv、科创新源、Supermicro。
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