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2023年为何是“电解铝板块”投资的又一个元年？
夜长梦山
2022-12-05 14:53:45
#2023年为何是“电解铝板块”投资的又一个元年？ 近期我们集中路演了黄金和电解铝板块，明显感觉到市场预期差极大，尤其对于电解铝板块，大家担心的是1、需求能恢复么？2、电力供应恢复、产量增长下，供需有改善空间么？而我们坚定看好电解铝板块也恰基于以上两点： 1、需求端：我们说2022年不能抛开传统周期需求而只看新能源结构需求，而2023年则是不能抛开新能源结构需求而只看传统周期需求！在国内保交楼、疫情管控优化的背景下，传统需求拖累将放缓，更重要新能源需求（新能源汽车、光伏等）将带动电解铝需求趋势性回升。 2、供给端：在光伏等新能源电力系统的加快建设步伐下，云南电力瓶颈或将缓和，2022年限制电解铝生产的电力问题或将得到明显解决，但遗憾的是，我们判断随着“新能源汽车进入1000万辆+ and 光伏进入300gwh+”的发展，#石油焦 将成为电解铝生产面临的更大瓶颈。 3、基于周期恢复，更重要是产业结构变革，电解铝产业链或呈现螺旋式上涨态势，其将成为2023年大宗品市场的明星品种！继续重申我们对于电解铝产业链的观点：全面布局正当时！ 欢迎联系交流详细观点，测算可参考《2022年有色投资中期策略：分化的延续 20220728》等历史深度报告 风险提示：宏观政策波动、电力项目规划建设低于预期、需求端表现不及预期、模型测算误差等 ☎联系人：谢鸿鹤/郭中伟/刘耀齐
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 无名小韭37680103
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    2023-01-12 21:29
    炒作逻辑清楚明了
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  • 赚个菜钱不容易
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    2022-12-10 19:42
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  • 浮浮沉沉，都是过往
    明天一定赚的散户
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    2022-12-06 00:52
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  • 无名小韭81111102
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    2022-12-05 23:08
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  • txdx
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    2022-12-05 21:26
    谢谢分享
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  • Dave小韭81580702
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    2022-12-05 21:17
    谢谢分享
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  • 曙光初现
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    2022-12-05 20:40
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  • 扫把星0831
    只看TA
    2022-12-05 20:36
    谢谢
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  • 炼心
    散户
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    2022-12-05 19:04
    谢谢分享
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  • 曙光初现
    只看TA
    2022-12-05 15:43
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