我们分析后,预计计算机/AIGC良机延续,只是时间问题!国产大模型相比2月前,进步明显。7月后无论技术迭代还是监管都会更加明确。
1)模型水平:Q3后,部分年初开始投大模型的领军公司,经历2-3个季度的指令微调,对话模型开始接近GPT3.5水平;
逻辑、情感、数学、归纳水平相比之前都较大进步,客户付费意愿明显提升;
2)监管:4月征求意见稿草案在7越后可能更加清晰。
科大讯飞:讯飞:星火认知大模型发布后,2023 年5月~6月,公司C端硬件GMV创历史新高,同比翻倍增长。其中,搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%;
万兴科技:中报预告利润增长200%-345%,收入增长至少30%以上,接GPT后海外流量乐观
海光信息:DCU适配乐观,AI需求强劲
福昕软件:云服务整合+AI量价齐升。
AIGC后Foxit PDF Editor Cloud基于ChatGPT能力,每两周新版。近期提价为PDF Editor Suite的$129/159,订阅起步价增幅63%。云服务打包标配。
大华股份:Q2恢复性增长,Q3后AI+视觉大模型较大进展,近期零跑催化(申万智联汽车)
类似重推 虹软/萤石/ 拓尔思等类似