7月是水泥淡季的最后一个月据中泰证券研报显示,近日全国多地水泥价格逐步回升,上周均价达427元/吨,环比增长5%,水泥企业出货率亦环比提升5%-20%不等。另据经济参考报援引业内人士指出,下一阶段地方债发行有望提速,或将迎来一波发行小高峰,拉动基建投资平稳增长。一般来说,7月是水泥淡季的最后一个月。光大证券表示,进入8月份,全国水泥市场将逐步走出淡季,需求有望持续回升,当前基建稳增长预期再度提升,在一定程度上增强了市场对后续水泥需求的信心。前期随着多个地区拉闸限电、开启错峰生产,水泥企业积极推涨价格,供给端亦有好转。整体而言,水泥供需基本面和情绪层面均在向好,旺季水泥价格有望持续上涨。光大证券认为,16年至今,水泥牛市的根源在于供给端控制,当前在需求预期向好的情况下,供给端的竞合关系也在好转,未来伴随旺季水泥价格的上涨,看好板块估值的持续修复。相关公司方面,据主题库 水泥 板块显示,塔牌集团:广东地区水泥龙头,水泥产品在粤东水泥市场销量的占有率超过50%。冀东水泥:是华北水泥龙头,受益于京津冀协同发展战略提振区域水泥需求。
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