#小道消息#

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假期舆情热度：

①华为汽车-余承东表示，问界新M7累计大定已超5万台，10/5大定3500台，10/6大定超7000台，持续超预期（赛力斯、永贵电器、文灿股份、明新旭腾、华阳集团等）；

②一带一路-第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月在北京举办（贝肯能源、鼎汉技术、龙建股份、锦州港、南方路机等）；

③人工智能-根据外媒报道，英伟达的人工智能芯片在日本售价大幅调涨16%（鸿博股份、剑桥科技、中际旭创、工业富联、沪电股份等）；

④存储芯片-三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NAND Flash产品的合约价格，涨幅在10%以上，预计最快本月新合约便将采用新价格（兆易创新、北京君正、万润科技、东芯股份、江波龙等）；

⑤液冷超充-华为官方宣布，由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线（永贵电器、双杰电气、协鑫能科、伊戈尔、光迅科技等）；

⑥卫星互联网-工信部：拟统筹推进电信业务向民间资本开放，分步骤分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革（华力创通、海格通信、北斗星通、中国卫通、中国卫星等）；

#来源未知 #转，港股

1、这次领跌的是四大行的H股

2、但是恒大开盘是涨的，就像我之前说的，地产行业的政策底快到了 (注意不是市场底和盈利底)

3、这里的逻辑有点绕口：大家最新的预期是许被抓进去了，要么是后面破产甩手不管，要么还是兜个底，目前大家的预期是后者的可能性比较大

4、当然了，既然可能会兜底，参照之前美国兜底小银行的经验。第一债务会重组，第二原有股东的权益全被稀释掉(比如原有股份被减计，新股东入场时直接底价拿走90%的实质股权等等)，等于你买债买股买理财的，还是要自负盈亏的

5、但是吧，大家原本预期是这部分彻底归0，但是即使是缩水99%，那也比0高啊，所以反而今天涨了，还有一点是空头回补平仓

6、那问题来了，谁可能受损，要么是经济整体增速被卡一下，要么是让某一方让利，外资的判断是银行让利的可能性比较大，所以几个大行H股今天都跌了4%

7、外资的计算器都按冒烟了，今天的大跌，是他们现在按照我们即将经济危机的逻辑给H股做定价。最后看看到底谁是对的。

郭明錤表示苹果2024年3nm需求将低于预期。2023年苹果MacBook和iPad的出货量分别只有1700万部和4800万部分别下降了约30%和22%。

他认为出货量急剧下降的原因主要在于居家办公需求的终结以及新规格Apple Silicon芯片和Mini-LED显示屏对用户的吸引力逐渐下降。

展望2024年苹果的3nm需求将受到MacBook和iPad缺乏增长动力的负面影响。

与此同时高通2024年的3nm需求同样低于预期原因为华为将停止采购高通芯片加上三星自家的Exynos 2400芯片在其手机的渗透率高于预期。

郭明錤还指出三星3GAP+和英特尔20A的需求低于预期。他预计三星、美光和SK海力士要到2025-2027年才会推出内存扩展计划。

会议简要：华为M7在中秋国庆假期期间订单快速上涨的原因，主要包括华为手机业务回归、产品性价比高以及假期客流量增加。对话还预测了十月份的订单量，预计将达到3万到4万左右。

另外，还讨论了M7的竞争对手以及可能出现的价格战和权益放大的趋势。供应链和产能角度分析了交付节奏，预计可以在今年年底前消耗掉约5万左右的订单。M7的订单增长主要是因为消费者对于ADS功能的体验和价格的合理性的认可。

此外，华为与奇瑞合作的新车预计在今年年底上市，奇瑞的门店只有直营体系可以卖，经销商和用户中心不能卖。预计最终交付转化率为90%。最后还提到了理想L9和M9在市场竞争中的定位和配置，以及赛力斯在问界渠道中的销售情况和华为的合作。

领导好！

存储强周期大弹性，存储价格反映行业景气，我们每周重点跟踪存储价格走势，合约价每个月更新一次。

1、从9月合约价看，DRAM全线止跌，DDR2合约价连续三个月止跌，DDR4和DDR5环比止跌，DDR3 2Gb上涨2%；NAND继续全线止跌，SLC 1GB近几月首次上涨，上涨+1%。

2、从10/2-10/06的现货价格变化看。

1）DRAM颗粒周变化-1%~+5%，仅2个料号DDR3 2Gb、DDR3 4Gb价格下降0%~1%，其他15个料号价格上涨0%~4%，其中DDR4 8Gb ett、DDR4 4Gb ett上涨3%~4%，剩余DDR5、DDR4等13个料号价格上涨0%~2%不等。

2）NAND颗粒周变化0%~+2%，现货价全线上涨，NAND wafer周变化0%~+4%（512Gb TLC自9月中旬已上涨30%，本周较上周上涨3%）。

以上供您参考

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