【申万传媒】教育出版:低波红利,叠加AI+教育催化不断
一、AI两大变化均利好未来AI应用百花齐放。(1)一是微软、亚马逊、谷歌等多个云厂商加入自研AI芯片,希望改变算力成本过高问题;(2)Gpt-4v 多模态能力提升。
二、教育:AI+教培困境反转
1教培困境反转,好未来新东方强者恒强且拓展新业务,估值修复明显。
2AI+教育国内外多新品发布,多邻国股价强劲。国内AI学习机产业崛起。
10月国内教育装备展催化。
结合位置和估值,重点看好业绩稳健、高分红,教育出版(南方传媒-多个ai教育产品 凤凰传媒-学科网 皖新传媒-华为学习机合作 中文传媒-最便宜 中原传媒-数据要素 中南传媒-天闻数媒) 。 其他教育相关 信息化标的结合位置 估值把握节奏 :鸿合 视源 世纪天鸿 佳发教育 欧玛软件。