1、个股（不分先后）

茂硕电源：PD快充产品成为新增长点

>驱动：据公司2023年半年报，公司PD快充电器产品线已独立运营，业绩增长明显，下游领域为各种消费移动终端，产品研发覆盖20~240W电源，并在100W以上快充电源的设计方案及功率密度可达行业领先。

>SPS电源：2023年H1营收占比50.43%，已形成电源适配器、PD充电器及工控电源三大产品线，产品应用涵盖网络通信、安防监控、办公电子、音响、医疗等领域，市场份额稳固。

>LED驱动电源：产品线规格完整，以户外大功率驱动为主，产品应用领域涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、植物生长灯驱动等六大应用领域。

>风险提示：部分信息来自网络，请谨慎参考。

长白山：冰雪运动热度上升，公司拥有世界三大粉雪基地之一

>驱动：2023年11月10日盘后消息，据美团数据，11月1日至9日，滑雪门票团购订单量同比2019年增长209%。自冬奥会举办以来，冰雪运动热度不断攀升。

>资源：长白山冰雪资源优越，为世界三大粉雪基地之一，雪质、雪量、雪期都处于世界顶级水平。公司培育冰雪项目多年，冰雪旅游热潮有望改善淡季客流量低的局面，实现一年两旺季。公司也推出多种差异化冰雪项目如雪原穿越、雾凇冬漂，给予游客全新体验。

>提升附加值：公司陆空交通得以改善，扩大客流来源，“冰雪+温泉”联动，提升吸引力，打造高附加值休闲度假区。

琏升科技：控股孙公司签署光伏大单

>驱动：2023年11月10日盘后公告，控股95.24%孙公司琏升光伏与山东泉为签订150MW异质结电池片合同。

>金额：本次协议的签订金额预计占公司2022年主营收入超50%，绝对金额超1亿元，于2024年12月31日前履行。

>行业变化：供给端，伴随行业会议讨论深化与相关政策措施配套，以及融资环境缩紧的背景，产能快速扩张预期有望减弱。需求端，中美高层互动与接触，地缘风险影响有望减弱，新能源政策制约或迎改善。

震有科技：中国电信发展卫星通信，公司部分独供

>驱动：2023年11月10日盘后消息，中国电信正与OPPO、vivo、荣耀等手机厂商合作，预计2024年一季度、二季度会有更多旗舰手机搭载卫星通信功能。

>合作中国电信：天通卫星业务是中国电信依托我国自主研发的“天通一号”卫星移动通信系统及网络，为客户提供卫星移动话音、短信、数据及增值服务。公司作为中国电信的设备及服务供应商，独家承建天通一号核心网部分并持续为中国电信的后续运营提供支持和服务。

>扩容：后续随着我国低轨卫星体系加速建设以及高轨卫星通信扩容的需求，会有更多的地面站及核心网的建设需求，公司将会深度参与。

因赛集团：大模型创意短剧脚本+抖音营销

>驱动：截至本周末，河马剧场国内下载量超过淘宝、小红书。公司在剧本创作中引入AIGC大模型，实现短剧脚本及视频自动生成，降低人工制作成本，提升制作效率。

>短剧脚本生成：公司研发的营销AIGC应用大模型insightGPT拥有可实现短剧脚本及视频自动生成的相关模块在11月11日举行的“天与空创意节”上展示。

>营销：短剧盈利主要来源于版权付费、广告变现和带货，都需要品牌营销。公司2023年并表抖音服务商影行天下，拥有抖音星图服务商、星图认证MCN机构等资质，公司2023年上半年的毛利率和净利率分别为45%和15%，在20余家营销同行上市公司中均排名第一。

元成股份：供应上海微系统所

>驱动：2023年11月10日讯，投资者提问是否供货上海微系统所，公司表示致力于拓展新客户群并维护现有客户。上海微系统所10月20日在300mmSOI晶圆制造方面实现重大突破。

>供应上海微系统所：2023年4月24日公司曾在互动平台上表示，公司在半导体IC晶圆制造、半导体先进衬底材料、蓝宝石衬底等领域也开发了多家客户，主要有华润上华、士兰微子公司、中国科学院上海微系统与信息技术研究所等。

>硅密电子：公司22年收购硅密电子51%股权，切入半导体蚀刻与清洗设备赛道。目前已掌握从2英寸到12英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线，也已储备了单片清洗技术。

2、题材

VR：传腾讯将代理平价版Mtea VR头显设备

>驱动：2023年11月10日盘中消息，Meta已与腾讯达成初步协议，后者将于2024年底开始代理销售Meta平价版的VR头显设备。入门版售价预计仅199美元，折合人民币不超过1500元。其中，Meta将占据设备销售收入的大头，而腾讯的收益更多来自内容和服务。目前双方均无回应。

>渊源：有关Meta与腾讯的合作早有传闻。今年7月，据外媒报道，Meta正与腾讯商谈Quest VR中国区代理相关事宜，但基于MetaCEO扎克伯格过往言论，腾讯对此次合作持相对谨慎的态度。

>行业其他驱动：2023年11月11日消息，苹果第二代Vision Pro头显曝光，价格或将降低，最快2025年底发布。

>相关公司：

硬件相关

隆利科技（44亿）：Meta是公司的终端客户，公司的VR背光产品应用于Meta的Quest系列VR上。

博杰股份（49亿）：目前公司在AR/VR上实现的收入来源有META、A客户等知名公司。

致尚科技（64亿）：公司的精准定位控制器产品通过Facebook认证，用于Facebook旗下Oculus Quest系列产品的控制手柄。

安洁科技（100亿）：目前公司已为Oculus Quest2量产供货，公司将为下一代Oculus配套更多产品。

长信科技（188亿）：公司为Meta提供最新款VR Quest2显示模组。

佰维存储（285亿）：目前公司智能穿戴产品在海外市场已进入Google、Meta等国际知名客户供应链体系，部分产品已实现量产。

歌尔股份（663亿）：为Meta旗下公司Oculus等提供VR头显代工。

内容相关

恒信东方（60亿）：公司自研游戏《Drakheir》（暂定名）基于Meta Quest 2平台的“裸手”手势互动技术，目前已登录Quest第三方应用平台Sidequest公测。

超图软件（98亿）：公司对一些国内外的头显设备进行了适配，目前支持Fcebook quest2等。

火电：煤电容量电价机制

>驱动：2023年11月10日盘中消息，国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。《通知》出台意味着“容量+现货+辅助服务”三大市场协同运行的体系渐行渐近。

>定价：煤电机组每年经营期内固定成本实行全国统一标准为 330 元/kW，通过容量电价回收的固定成本比例，2024～2025 年多数地方为 30%左右，部分煤电功能转型较快的地方适当高一些，为 50%左右（云南、四川、重庆等地）。2026年起，将各地通过容量电价回收固定成本的比例提升至不低于 50%。

>相关公司：

火电运营（弹性前五）：晋控电力、建投能源、华银电力、京能电力、大唐发电。

火电灵活改造：青达环保、龙净环保、清新环境等。

辅助交易：国能日新。

苹果头显：第二代预计2025年底发售

>事件：2023年11月11日消息，国外媒体分享了关于苹果第二代 Vision Pro 头显的更多规格信息，推断发布日期为 2025 年底或 2026 年初。

>设计硬件：目前曝光的苹果第二代 Vision Pro 将沿用初代头显的摄像头和传感器，配备指南针、环境光传感器、磁力计和陀螺仪，在连接方面，支持 Wi-Fi、蓝牙 5 和超低延迟音频 。

互联网+医保：试点互联网药店医保支付，足不出户可用医保买药

>事件一：截至2023年11月10日，上海共有48家药店纳入互联网药店医保支付工作试点范围，饿了么、美团外卖平台下单带有“医保”字样的药品，可通过医保个人账户支付药品费用。

>事件二：2023年11月4日讯，全国首张医保“双通道”电子处方于云南省结算成功，此次政策有望推动云南省云南省处方外流，进一步加速医保统筹对接线下药店。

>互联网+医保：打通线上线下服务通道，让“信息和处方多跑路，患者少跑腿”，不断提升参保群众的获得感和幸福感；参保市民足不出户，即可享受医保待遇。

>相关公司：一心堂（云南）、第一医药（上海）、健之佳等。