梦网科技
夜长梦山
2023-11-15 20:27:03
#华创通信持续强推梦网科技
5G阅信放量正当时，最强逻辑释放进行中！从我们对产业链跟踪的情况来看，运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算，运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现，公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放，明年将进入业绩高增期，此时布局正当其时！
消息入口的潜在核心！阅信生态正逐步成熟，公司作为底层唯一的解析能力提供商，将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展，公司将核心受益。此外，公司产品基于鸿蒙系统进行适配，与华为生态相互赋能，从系统底层实现终端消息入口的绑定运营，缩短营销转化链条，进一步提升营销效果和B端客户认可度，需求释放确定性将得到兑现。
压制因素已消除，未来向上弹性可期！公司在三季报中明确三季度业绩承压的原因包括因运营商的相关招募，公司主动控制相关流量，业务量有所减少，对三季度业绩有消极影响。目前运营商的招募及合同签署已告一段落，后续相关流量将以5G阅信发送，或迎来集中释放窗口。
盈利测算：23-25年利润为1.01/4.85/6.64亿，公司业绩增长具有高确定性和高弹性，维持“强推”评级！！
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