希望能给各位提供帮助。

本轮炒作的起源是因为苹果推出的新产品：“ Vision Pro”

被各路热爱苹果系炒作的埋伏资金吹捧为苹果未来的革命产品，堪比苹果手机的发布。

MR这种像眼镜一样的近眼产品，最重要的就是“屏幕”

所以苹果将接近于50%的成本，都花在显示屏上。

而这个屏幕用的是：Micro OLED/硅基OLED。

国内当然没几个直供苹果OLED的公司，但做硅基OLED的公司还是有的。

所以资金开始挖掘国内硅基OLED相关的公司。（不需要知道公司的逻辑是什么，只需要知道他们有相关的就行了）

标的：亚世光电，易天股份，可川科技，清越科技，奥来德，鼎龙股份，京东方A，莱特光电，华兴源创，精测电子，联得装备，精智达，深科达，激智科技。

所以周五大涨的，抛开一些套利，大部分就是这一些。

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既然是炒作光学镜片相关，就不得不老生常谈，重新梳理一下之前的炒作。

前段时间炒作过VR设备，主要是关于“Pancake”光学方案。

头戴设备如果太重，时间长了肯定会不舒服。

第一阶段，就是因为太重了被淘汰掉。

第二阶段，相比较的话肯定是轻了一些，但画质不行。

第三阶段，比前面两个轻了很多，而且画质比前面两个都要好。

所以苹果的MR也是采用的“Pancake”光学方案。

原理：

Pancake 以偏振折叠机制实现有限空间内的光源传输和图像放大。Pancake 光学方案主要利用偏振光原理，使用反射偏光片搭配 1/4 相位延时片来调整偏正光形态，在半透半反镜和反射偏正光之间多次折返后，光线最终从反射偏光片射出并进入人眼，实现聚焦成像。Pancake 的光路以及光学膜的位置次序是固定的，由显示屏光源开始，依次为半透半反镜、1/4 相位延时片和反射式偏振膜。

说白了就是把一堆不同的镜片叠加在一起。

里面重要的就是：偏光片。

所以上一轮相关的炒作就是围绕着偏光片，而这一次是围绕着硅基OLED。

如果市场继续炒作下去，往这方面发散是大概率的事情。

偏光片：三利谱，深纺织A，冠石科技，佛塑科技，皖维高新，易天股份，东旭光电。

这个方案还有一种重要的原材料：光学级PMMA。

标的：双象股份，道明光学，日科化学，齐翔腾达。

方案代工：

标的：凤凰光学。（不只他一个，其他我没挖而已）

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所以他们会选择其他相关。

比如：代工，软件内容

歌尔股份，风语筑等等涨停。

如果MR继续炒作的话。

方向一：按照成本占比，或者稀缺性，从大到小去挖掘。

方向二：往软件方面去延伸。（感觉不会有大行情，毕竟这就又涉及到前段时间大跌的游戏板块）

解决方案：丝路视觉等。

后续的消息刺激：

也就是包含华为在内的各大厂商开始准备推出可以对标苹果MR的产品。

但问题也就在于，时间上的不确定性。没有消息连续刺激。

之前华为的消费电子行情，是中间一直有催化剂的。还捆绑了芯片半导体这种大国逻辑。

MR本轮纯粹是没新的题材，市场混沌期下走出来。

所以理想思考吧。

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以上部分资料源自于，平安证券，华福证券。