1、个股（不分先后）

北京君正：SRAM行业龙头受益Groq公司LPU推出

>驱动：2024年2月20日消息，多位前谷歌员工创建的Groq公司自创全球首个LPU硬件方案。据报道称其推理速度较英伟达GPU提升10倍，成本仅为其十分之一。目前已经能直接体验Demo。

>SRAM：据报道，其为首个采用LLM专用架构LPU，使用SRAM替代HBM内存（SRAM的传输速度通常在几十纳秒到几百纳秒之间，而HBM的传输速度通常在几百纳秒到几微秒之间），每秒可输出近500个token，速度超GPT-4 18倍。公司控股61.7%北京矽成（2022年净利润8.4亿元），目前全球SRAM市占率21.8%，居第二位。

>行业回暖：据媒体报道因客户接受存储芯片涨价要求，DRAM价格连续第三个月上涨。

四维图新：公司将加速AI芯片研发和生态建设

>驱动：2024年2月20日盘后互动，全资子公司杰发科技已在AI相关方面进行布局和规划，未来会进一步加速AI芯片的研发和生态建设。公司参股10.9%自动驾驶解决方案研发商佑驾创新。

>数据要素：同日盘后互动，公司拥有海量的GIS数据、传统地图数据、高精度地图数据及自动驾驶数据，支撑国家级相关平台的建设和准入管理。2月19日多部门联合公告，将于3月5日前完成全国数据资源摸底。

>主营业务：公司聚焦汽车智能化业务，形成智云、 智驾、智舱、智芯的业务体系。

润建股份：曲尺模型具备文生视频能力

>事件：2024年2月20日盘后互动，公司具备文生短视频的技术储备。

>曲尺AI行业模型：支持多模态，多模态底座具备文生图、图生图、图生文、文生短视频的功能和技术储备，可以应用在各行业进行营销、培训、技能助手等文案编写、图像理解、算法所需图像样本训练精度增强等。

>巧见云：子公司旗鱼科技依托公司智算中心打造的整合AIGC和XR技术，虚实结合的云端内容生产平台，目前已经在军事训练、民航工业、科教研学等领域落地丰富案例。

>中国-东盟智算云：公司与阿里云、华为等多个合作伙伴联合建设，一期供约2500P算力租赁项目部署在五象云谷，已部分上架并交付客户使用。

联瑞新材：建设IC用先进功能粉体材料研发中心

>驱动：2024年2月20日晚公告称，2月19日公司与连云港开发区签订战略合作协议，拟在连云港高新技术产业开发区内建设IC用先进功能粉体材料研发中心项目。

>NVIDA：公司GMC球形硅微粉已进入NVIDA核心供应链，下游大客户住友、昭和电工生产的环氧塑封料为H200等核心GPU产品封装原材料，HBM3e用量提升直接带动环氧塑封料用量面积增加，进而带动公司GMC原材料量价齐升。

>先进封装：公司现有角形硅微粉产能10万吨，球形硅微粉产能4.5万吨，主要应用领域包括芯片封装用环氧塑封料等。先进封装对材料品质提出更高要求，公司逐步实现高端产品国产替代。

2、信息

脑机：移植患者完全康复，可思维控制鼠标

>事件：2024年2月20日盘后消息，马斯克表示，首位植入了Neuralink脑芯片的人类患者似乎已经完全康复，现在可用思维控制鼠标 ；2024年1月30日，马斯克宣布人类首次接受脑机接口芯片植入。

>脑机接口：核心为在人或动物脑与计算机或其他电子设备之间建立的不依赖于常规大脑信息输出通路，其技术主要归为“非侵入式（脑外）”、“侵入式”和“半侵入式”三类。马斯克创立的 Neuralink 采用侵入式，即通过手术等方式直接将电极植入到大脑皮层，可获得更多电极、更大带宽，从而创建通用脑机接口，实现带宽的最大化并与AI 融合，开发更多功能。

>国内发展：2024年2月，我国首部《脑机接口研究伦理指引》近日在科技部官方网站公布，指导脑机接口研究合规开展。工信部在2023年中关村“脑机接口创新发展论坛”上，将脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，提出加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。

>相关公司：

南京熊猫 ：公司“基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成研发项目” 获批江苏省重点研发计划。

创新医疗：公司参股40%博灵脑机已开始在患者身上进行在体测试。

中科信息：公司实控人中科科学院，深耕智能算法领域，脑机接口技术及设备主要用于智慧麻醉、智慧康复两大应用场景，与四川大学华西医院进行动物实验。

其他相关：三博脑科 、佳禾智能、东方中科、新智认知、 博济医药。

重卡换电：交通部开展重卡换电试点

>驱动：2024年2月20日盘后消息，交通运输部发布关于国家电投开展重卡换电站建设组网与运营示范等交通强国建设试点工作的意见。

>优势：换电重卡高效、环保、优势十分明显，5分钟一次高效换电，缩短了能源补给时间，解决了续航里程问题，提升了工作效率；而且“车电分离”模式，能有效降低用户购车成本。

>换电站：建设专业的换电站，可有效缓解换电重卡充电难的问题；由专业人员集中统一管理动力电池，提升了动力电池安全性，延长了电池寿命。

>痛点：重卡换电站建设成本高，无形中拉高了用户每公里的用车成本。换电重卡实际每公里的运营成本超过3元，最高运营成本可能达到4元/km，相比较燃油重卡，成本优势并不明显。

>相关公司：

能辉科技：公司拟快速投放百台换电重卡开展运营，计划3-5年内投建运营50座以上的电动重卡充换电站，重卡换电有望成为公司新的业务增长极。

法兰泰克：公司研发出稳定可靠的换电站设备，匹配换电重卡行业发展多点位、小规模、灵活便利的特点，满足终端场景运力爬坡需求。

豪尔赛：公司设立豪能汇新能源专业打造由换电重卡运营、电池银行等组成的综合管理服务体系。

赛摩智能：2023年公司将重卡换电做为公司战略新兴业务布局，目前重卡换电产品有：“7+1”双仓换电站、“7+1”侧换式换电站等方案。

食品饮料：春节动销超预期

>驱动：2024年2月20日晚间研报，食品整体渠道和公司反馈均较为乐观，整体表现较好，部分超预期。

>符合预期公司：洽洽食品(Q1增速预计环比23Q4提速)、好想你、三只松鼠、香飘飘(预计1-2月累计10%+)、承德露露、立高食品(360Pro稀奶油月销量突破15万箱，330元/每箱)、新乳业、佩蒂股份、养元饮品、李子园。

>超预期公司：劲仔食品(24年开年至今出货额已超去年Q1销售额)、东鹏饮料(超自己预期)、伊利股份(好于同期春节)、甘源食品(内部目标较高，符合高预期)。

AI手机：2027年市场份额预计将超50%

>驱动：2024年2月20日盘后消息，IDC预计2027年中国市场AI手机份额占比将超过50%。

>相关公司：长盈精密、力芯微等。