国轩高科：大股东大众集团全力布局固态电池-韭研公社

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国轩高科：大股东大众集团全力布局固态电池

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-04-02 23:28:36

2024年1月，大众集团旗下子公司对固态电池Quantum Scape进行1000多次充电循环后，容量仍剩95%，证明了固态电池的发展潜力。
预计到2030年，全球固态电池出货量将达到614GWh，在锂电池中渗透率达到10%。市场规模在2500亿元左右，前景十分广阔。

近日，固态电池开发商QuantumScape宣布向整车制造商(OEM)交付了Alpha-2原型样品，正逐渐实现与当前流行的传统锂离子电池相竞争的目标。Alpha-2原型现已送达客户进行测试，是

QuantumScape商业化道路上的一个重要里程碑。
总裁兼首席执行官Siva Sivaram博士表示：“客户反馈是产品开发周期中最关键的输入，因为它可以深入了解需要改进的领域并加强协作。我们越快地将新产品迭代交付到客户手中，我们就能越快投入生产。”

QuantumScape解释说，Alpha-2原型电池将充当A0和QSE-5之间的桥梁，在汽车制造商测试这些新原型固态电池的同时，QuantumScape将继续开发组件级改进，并将其集成到下一次迭代中。

【事件驱动】固态电池→QuantumScape

【辨识度】大众集团为第一大股东的国轩GK

事件一：2024年1月，大众集团旗下子公司对固态电池Quantum Scape进行1000多次充电循环后，容量仍剩95%，证明了固态电池的发展潜力。
预计到2030年，全球固态电池出货量将达到614GWh，在锂电池中渗透率达到10%。市场规模在2500亿元左右，前景十分广阔。

事件二：近日，固态电池开发商QuantumScape宣布向整车制造商(OEM)交付了Alpha-2原型样品，正逐渐实现与当前流行的传统锂离子电池相竞争的目标。Alpha-2原型现已送达客户进行测试，是QuantumScape商业化道路上的一个重要里程碑。

QuantumScape的技术具有以下几个显著优势：
● 高能量密度：通过消除传统的石墨/硅阳极材料，固态电池能够显著提高体积和重量能量密度，从而实现更长的续航里程。
● 快速充电：QuantumScape的电池原型能够在45摄氏度下，大约15分钟内充电至80%，这比现有的快速充电技术要快得多。
● 长循环寿命：QuantumScape的电池技术有望实现超过12年或超过150,000英里的使用寿命，这对于消费者和电动汽车制造商来说都是一个巨大的吸引力。
● 安全性：固态电解质分隔器不易燃且不易爆，这大大提高了电池的安全性。
● 成本效益：通过简化制造过程和减少材料使用，QuantumScape有望在保持高性能的同时降低电池成本。

【增量】
1️⃣氧化物
由于固态电解质是固态电池的核心，首先应关注这一增量需求。三种技术路线中，氧化物短期内最具应用前景，因此氧化物电解质生产商的业绩兑现预期较强，可以关注上海洗霸和金龙羽等。同时氧化物电解质的上游原材料生产商也会间接受益，可以关注氧化锆生产商东方锆业和三祥新材等。
2️⃣铝塑膜
由于氧化物和硫化物是未来的主流路线，但这两种电解质属于柔韧性较弱的无机物电解质。在三种封装方式中，软包相较于其他两种能够避免固态电池内部变形、弯曲或断裂，反过来，全固态形式也可以解决软包电池的两大安全隐患，因此固态电池与软包封装相辅相成，软包封装的关键原材料铝塑膜有望受益于固态电池需求上升，可以关注铝塑膜生产商名冠新材、新纶科技和海顺新材等。
3️⃣LiFSI
基于优越的性能，LiFSI被视为LiPF6的良好替代品。作为LiFSI的关键原材料，氯化亚砜需求将受益于LiFSI对LiPF6的逐步替换，而氯化亚砜产能受国家政策限制无法大幅增长，因此拥有更多规划产能的龙头更加受益，可以关注氯化亚砜生产商凯盛新材、金禾实业和世龙实业。

此外，半固态电池增加的原位固态化工艺需要用到额外的电解液添加剂，其中锂盐类添加剂以LiTFSI为主，因此LiTFSI生产商有望受益，而瑞泰新材是目前A股中唯一能量产LiTFSI的公司。

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