据金融时报报道，全球光纤电缆的短缺推高了价格并延长了交货时间，这甚至危及到了全球电信基础设施的建设雄心。市场情报公司Cru Group的数据显示，欧洲、印度和中国是受危机影响最严重的地区，光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%，从每光纤公里3.70美元涨至6.30美元。

作为数字经济重要的基础设施之一，光纤光缆被视作“数字经济的血管”。由于光纤损耗低、频带宽、传输距离长等优点，“光进铜退”已经成为了大趋势。

在数字经济加速发展的背景下，各国政府为推出超高速宽带和5G制定了雄心勃勃的目标，光纤光缆行业迎来新一波需求。

以我国政府为例，国内数字基建适度超前方针与东数西算/双千兆政策的提出将有望显著带来需求增量。

海外运营商也在加强固网宽带建设，亚马逊、谷歌、微软和Facebook的所有者Meta等公司正在扩大他们的数据中心版图，以满足飙升的需求，包括在海底铺设庞大的国际光纤网络。

“鉴于部署成本突然翻了一番，现在存在关于各国是否能够实现为基础设施建设设定的目标，以及这是否会对全球连通性产生影响的问题。”分析师迈克尔芬奇说。

据金融时报报道，关键原材料涨价是光纤光缆短缺的重要原因。氦气是光纤玻璃制造中的关键原材料，由于俄罗斯和美国的氦气工厂停产等因素，该元素的价格在过去两年中上涨了135%。与此同时，根据Cru的数据，纤维生产的另一个关键原材料四氯化硅的价格上涨了50%。

涨价背景下，稳定的供应链体系与光纤光缆企业的盈利能力密切相关，龙头公司有望享受这波需求红利。

中信证券此前就发布研报称，工艺研发、产品交付、上下游议价能力以及海外布局对于光纤光缆企业未来的发展至关重要，行业整体规模效应显著，建议关注行业龙头公司。

招商证券也表示，随着光纤光缆落后产能出清，国内光纤光缆市场供求关系趋向平衡，在国际政治局势动荡及新冠疫情影响下，运费及原材料价格波动较大，四氯化硅、氦气等原材料价格大涨，对中小厂商产能冲击较大，行业头部集中趋势或将加速演绎，利好拥有自主研发生产光棒能力且工艺独立性较强的龙头厂商，中小企业或继续退出市场。

国内龙头有哪些呢？结合之前中国移动、中国电信、中国联通的集采结果，共有7家厂商同时成为三家运营商光纤光缆供应商，其中中天科技、亨通光电、长飞光纤均位于前五，行业格局基本稳定。

华泰证券表示，随着国家“东数西算”工程逐步启动，光纤光缆行业需求将持续提升。此外，三大运营商陆续启动干线光缆升级工程，G.654E光纤应用有望迎来快速发展期。

光纤电缆行业 迎来爆发点：

1：光纤光缆 价格暴涨70%，从每光纤公里3.70美元涨至6.30美元！

2：铜铝等大宗商品的下降，对于电缆行业着实利好，有利于成本的下降！

3：数字经济的大力发展，东数西算的逐步启动 ，电缆光纤光缆直接受益！

4：5G网络的普及，对于光纤的更新换代提速，有望迎来快速发展期！

5：汽车、风电、光伏等上头高景气赛道下，都少不了电缆光纤的使用！

板块表现  太阳电缆 002300  底部 5天三板！创出近三年新高！远东股份、通达动力、长飞光纤、风范股份冲击涨停！风帆股份 公告一字涨停，明天正常应该还是一字，肯定会带动电缆光纤+特高压等概念板块的跟风，再叠加以上光纤光缆的消息驱动，电缆赛道又可能会是一个可持续的炒作方向！重点关注后期走势！

太阳电缆 002300  公司产品主要为电力电缆、特种电缆、建筑用线、装备用线等，公司目前具备超高压电缆生产技术能力。 （光纤光缆+特高压+风电）

长飞光纤 601869  全球光纤光缆行业的领先企业，已深耕光通信领域多年【光纤光缆 中军】

中超控股 002471 光纤光缆+光伏电缆+特高压+军工+发动机 +超跌低价2元股 多概念叠加

富通信息 000836 公司业务范围主要涵盖光纤预制棒（含大套管）、光纤及光缆产品的研发、制造和销售等。（光纤+5G+创投+超跌低价2元股）

通光线缆 300265 收购通光信息，进军公网通讯光缆，并成为三大通信运营商直接供货方（光纤光缆+特高压+5G+风电等多概念叠加）

汇源通信 000586 拥有世界先进水平的中心管式异型铠装光缆和带状光缆两项国家专利，汇源是国内最早的全系列光缆供应商之一，也是国内电力光缆的主流制造商、气吹微缆行业的领先者，国家电网和南方电网公司在中国西部的合格供应商。（光纤光缆+5G+壳资源等）