光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价
夜长梦山
2023-08-30 08:52:26
【莫尼塔先进制造】光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价，验证我们此前逻辑
据报道，9月1日起，3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格分别上调3元/平、2元/平，对应12%、11%的涨幅，在8月初小幅提价0.5元/平基础上再次上调价格，验证我们此前判断逻辑。
判断今年4季度/明年光伏玻璃价格将继续上涨。据我们持续跟踪，光伏玻璃新增产能点火持续低于预期，截至本周产能约9.08万t/d，仅比6月底新增2000t/d，据我们对后续产能释放跟踪，判断到年底产能约10万t/d，低于市场预期的11万t/d，且四季度新增产能爬坡对当季产量贡献不大。
需求端6、7月组件已触底反转，据我们跟踪，截至目前国内民企/国企地面光伏电站投资商均开始提货执行订单，7月组件出口15.02GW，同比-4.27%，欧洲组件库存已有明显改善，预计8、9月组件出口发货同环比恢复正增长。
反映到库存水平，据卓创资讯，截至本周光伏玻璃库存天数21.1天，7月以来光伏玻璃库存持续去化逼近2021年较低的水平，据我们调研，两家头部企业库存仅10天左右，在上述供需矛盾下，判断库存将持续下降。同时，光伏玻璃产能进入/退出壁垒均较高，也将影响2024年的供给，判断今年下半年/明年光伏玻璃将继续上涨。
风险提示：需求低于预期；供给超预期。
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