永贵电器：问界M7高压连接器核心供应商，液冷超充技术领先
夜长梦山
2023-10-08 22:23:21
【中信证券通信】永贵电器：问界M7高压连接器核心供应商，液冷超充技术领先
[礼物]永贵电器的车载产品包括高压连接器及线束组件、PDU/BDU、充/换电接口及线束、大功率液冷直流充电枪等，目前已进入比亚迪、华为、吉利、赛力斯、长城、奇瑞、长安、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。2022年公司新能源车相关连接器收入6.6亿，我们预计23-25年维持40%以上的复合增速。
[礼物]永贵电器是华为问界M7车载高压连接器的主力供应商，供应产品包括高压连接器/高压线束/交直流一体充电座，我们预计单车价值量超1000元。我们预计M7稳态月销达到1.3-1.5w台，则预计24年问界M7将会给永贵电器带来超2亿的收入增量，约2000万的利润增量。
[礼物]永贵电器掌握大功率液冷充电枪的核心技术，并拥有自主知识产权，能实现最大电流600A、额定电压1000V的充电场景，率先在国内市场推广应用，目前已形成批量供货，主要客户包括华为、理想、吉利等，看好永贵电器液冷超充枪持续放量。
[礼物]预计公司23-25年归母净利润分别为1.81亿、2.55亿、3.43亿元，对应23-25年PE分别为29X/20X/15X，当前公司估值仍处低位。
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