再次强调！重视国产AI算力产业链机遇—20231024【兴业计算机】

事件：
10月24日，英伟达发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。

点评：
芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围，同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日，美国商务部进一步取消30天缓冲期，针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜，AI算力国产化势在必行。

国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本，全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群；海光信息发布深算二号芯片，性能较深算一号翻倍。国产GPU持续取得突破，逐步向应用落地演进。

国产AI算力链替代潜力大。根据IDC数据，2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%，国产厂商市占率处于极低水平。伴随着美国出口政策收紧与国产芯片的进一步迭代，国产GPU市占率有望加速提升。

建议关注：
国产GPU：海光信息、寒武纪、景嘉微
昇腾产业链：高新发展、神州数码、拓维信息、四川长虹、同方股份、卓易信息
EDA厂商：华大九天、概伦电子、广立微