1、个股（不分先后）

艾罗能源：受益海外储能拐点来临

>驱动：机构预计2024年Q1全球储能、逆变器库存将持续下降，行业拐点出现，2024年全球大储增速有望超80%，户储超45%。公司欧洲户储营收占比超70%。

>储能：公司是行业内少数具备储能逆变器与电池同时量产能力企业，主要面向海外客户提供光伏储能逆变器（营收占比27.79%）、储能电池（54.12%）以及并网逆变器（10.88%）；公司户储电池、逆变器、户用逆变器全球市占率分别为4.7%、1.4%、5.1%。

>次新股：2024年1月1日-1月7日上交所无新增申报企业，网络市场传闻或将暂缓IPO节奏。

>同类公司：派能科技（户储电池市占率14%）、固德威（储能逆变器市占率9.8%）

>注：部分来自网络信息，审慎参考

亚华电子：打造院端鸿蒙系统

>驱动：2024年1月10日盘后消息，京东宣布与华为合作，正式启动鸿蒙原生应用开发。公司深化与鸿蒙生态合作，打造鸿蒙智慧病房、鸿蒙智慧养老的医养场景。

>院端鸿蒙：公司与华为深度探讨软硬件鸿蒙化，华为在医院诊疗端解决方案丰富，已选定大甲医院全面完整试点，预计2024年Q1亚华鸿蒙版本将上线。

>院端通信：公司产品累计服务约460万张病床、9500家医院，在病房智能通讯交互领域的市场占有率稳居前列。

>次新股：2024年1月11日盘中市场传闻，周末或将暂停IPO。

>注：部分来自网络信息，审慎参考

恒星科技：全产业链技术金刚线企业

>驱动：光伏板块异动。公司2022年中旬称其为行业内唯一具备全产业链技术的金刚线生产企业，主要用于光伏太阳能用晶硅片切割等领域。

>金刚线产品：2022年度产销量分别为1725和1695万公里，2023年度产能根据项目进度逐步释放（规划总产能4600万公里）。

>有机硅：公司专注于钢绞线、钢帘线、金刚线等特种钢丝及有机硅的研发与生产，公司2022年有机硅销量3.07万吨，控股子公司拥有内蒙古恒星化学“年产12万吨高性能有机硅聚合物项目”。

吉林化纤：碳纤维有望受益飞行汽车

>驱动：2024年1月10日盘前消息，小鹏汇天飞行汽车将于2024年四季度开启预订。据贤集网，小鹏汇天飞行汽车旅航者X2全机身采用碳纤维结构，由中国恒瑞负责联合设计开发和独家承制碳纤维零件。

>碳纤维合作：2022年12月，吉林化纤集团与中国恒瑞签署了战略合作和供货框架协议（汽车碳纤维轻量化部件）。市场预期吉林化纤或有望通过中国恒瑞切入飞行汽车供应链。

>主营业务：粘胶纤维（70.88%）和碳纤维产品（10.17%），2023年11月上调碳纤维产品价格1000-4000元/吨不等。

注：部分来自网络信息，审慎参考

大华股份：2023年净利润同比增长217.1%

>事件：2024年1月11日晚间，公司公告，预计实现2023年营业收入322.31亿元，同比增长5.45%；预计归母净利润73.7亿元，同比增长217.10%，Q4单季度扣非净利润同增16992%，环增13.7%，公司处理零跑汽车的7.88%股份增加净利润约41.37亿元。

>零跑汽车：零跑汽车累计交付量突破30万辆，采用更节约成本的全域自研造车路，和大华股份为同一实控人。

>中国移动：中国移动以每股17.4元的增发价战略入股公司，成为公司第二大股东，双方各业务高度协同，优势互补，有望在市场开拓、联合研发、渠道合作等方面深入合作。

保税科技：业绩披露，智慧物流业务增幅较大

>事件：2024年1月11日盘后公告，预计2023年归净利润2.45至2.65亿元，同增50%-62%。单季度扣非净利润0.48至0.68亿，同增109%至197%，环增-20.4%至12.9%。传统物流和智慧物流均增幅较大。

>看点：公司逐步推进数字化转型，进一步加强了智慧物流领域的影响力，客户数量有较大幅度增长。同时，公司进一步延伸产业链服务链条，拓展智慧物流服务区域和交割品种，有效提高了仓储运作效率和客户服务体验，本期智慧物流业务收入增幅较大。

中科飞测：下游客户设备国产化需求迫切

>事件：2024年1月11日盘后公告，公司预计2023年归母净利润1.15至1.65亿元，同增861%至1278%。Q4单季度归母净利润同增5%至152%，环增8%至159%。

>增长原因：突破核心技术各系列产品取得的重要成果，客户订单量持续增长。国内半导体检测与量测设备的市场处于高速发展阶段，下游客户设备国产化需求迫切，公司客户群体覆盖度进一步扩大。

>主业：国内高端半导体质量控制设备，专注于检测和量测集成电路，产品包括无/图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌/薄膜膜厚/套刻精度量测设备系列等，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。

2、题材信息

旅游：国际机票搜索热度超2019年同期水平
>驱动：2024年1月11日盘后消息，同程发布报告显示，在2月8日至2月17日之间出发的机票搜索热度同比上涨近2倍，其中国际机票搜索热度同比增长近7倍，超过了2019年同期水平。
>相关公司：厦门空港、华夏航空、深圳机场、吉祥航空、海南航空等。

新能源汽车：国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见，其中提出，到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%，老旧内燃机车基本淘汰。2023年渗透率35.7%，到2027年，3年增长9.4%，市场有声音表示低于预期。

租赁住房贷款：1000亿租赁住房贷款支持计划属于23年1月央行改善资产负债表行动计划系列结构性工具之一，按照上限测算，1000亿贷款、80%LTV、试点城市1.5万/平米、100平米/套，一定折扣下可去化10万套量级库存，相当于市面在售库存的接近10%，试点城市现房库存有30万套量级，如果只能收购现房，则可去化大约30%的现房库存。