1、个股(不分先后)
艾罗能源:受益海外储能拐点来临
>驱动:机构预计2024年Q1全球储能、逆变器库存将持续下降,行业拐点出现,2024年全球大储增速有望超80%,户储超45%。公司欧洲户储营收占比超70%。
>储能:公司是行业内少数具备储能逆变器与电池同时量产能力企业,主要面向海外客户提供光伏储能逆变器(营收占比27.79%)、储能电池(54.12%)以及并网逆变器(10.88%);公司户储电池、逆变器、户用逆变器全球市占率分别为4.7%、1.4%、5.1%。
>次新股:2024年1月1日-1月7日上交所无新增申报企业,网络市场传闻或将暂缓IPO节奏。
>同类公司:派能科技(户储电池市占率14%)、固德威(储能逆变器市占率9.8%)
>注:部分来自网络信息,审慎参考
亚华电子:打造院端鸿蒙系统
>驱动:2024年1月10日盘后消息,京东宣布与华为合作,正式启动鸿蒙原生应用开发。公司深化与鸿蒙生态合作,打造鸿蒙智慧病房、鸿蒙智慧养老的医养场景。
>院端鸿蒙:公司与华为深度探讨软硬件鸿蒙化,华为在医院诊疗端解决方案丰富,已选定大甲医院全面完整试点,预计2024年Q1亚华鸿蒙版本将上线。
>院端通信:公司产品累计服务约460万张病床、9500家医院,在病房智能通讯交互领域的市场占有率稳居前列。
>次新股:2024年1月11日盘中市场传闻,周末或将暂停IPO。
>注:部分来自网络信息,审慎参考
恒星科技:全产业链技术金刚线企业
>驱动:光伏板块异动。公司2022年中旬称其为行业内唯一具备全产业链技术的金刚线生产企业,主要用于光伏太阳能用晶硅片切割等领域。
>金刚线产品:2022年度产销量分别为1725和1695万公里,2023年度产能根据项目进度逐步释放(规划总产能4600万公里)。
>有机硅:公司专注于钢绞线、钢帘线、金刚线等特种钢丝及有机硅的研发与生产,公司2022年有机硅销量3.07万吨,控股子公司拥有内蒙古恒星化学“年产12万吨高性能有机硅聚合物项目”。
吉林化纤:碳纤维有望受益飞行汽车
>驱动:2024年1月10日盘前消息,小鹏汇天飞行汽车将于2024年四季度开启预订。据贤集网,小鹏汇天飞行汽车旅航者X2全机身采用碳纤维结构,由中国恒瑞负责联合设计开发和独家承制碳纤维零件。
>碳纤维合作:2022年12月,吉林化纤集团与中国恒瑞签署了战略合作和供货框架协议(汽车碳纤维轻量化部件)。市场预期吉林化纤或有望通过中国恒瑞切入飞行汽车供应链。
>主营业务:粘胶纤维(70.88%)和碳纤维产品(10.17%),2023年11月上调碳纤维产品价格1000-4000元/吨不等。
注:部分来自网络信息,审慎参考
大华股份:2023年净利润同比增长217.1%
>事件:2024年1月11日晚间,公司公告,预计实现2023年营业收入322.31亿元,同比增长5.45%;预计归母净利润73.7亿元,同比增长217.10%,Q4单季度扣非净利润同增16992%,环增13.7%,公司处理零跑汽车的7.88%股份增加净利润约41.37亿元。
>零跑汽车:零跑汽车累计交付量突破30万辆,采用更节约成本的全域自研造车路,和大华股份为同一实控人。
>中国移动:中国移动以每股17.4元的增发价战略入股公司,成为公司第二大股东,双方各业务高度协同,优势互补,有望在市场开拓、联合研发、渠道合作等方面深入合作。
保税科技:业绩披露,智慧物流业务增幅较大
>事件:2024年1月11日盘后公告,预计2023年归净利润2.45至2.65亿元,同增50%-62%。单季度扣非净利润0.48至0.68亿,同增109%至197%,环增-20.4%至12.9%。传统物流和智慧物流均增幅较大。
>看点:公司逐步推进数字化转型,进一步加强了智慧物流领域的影响力,客户数量有较大幅度增长。同时,公司进一步延伸产业链服务链条,拓展智慧物流服务区域和交割品种,有效提高了仓储运作效率和客户服务体验,本期智慧物流业务收入增幅较大。
中科飞测:下游客户设备国产化需求迫切
>事件:2024年1月11日盘后公告,公司预计2023年归母净利润1.15至1.65亿元,同增861%至1278%。Q4单季度归母净利润同增5%至152%,环增8%至159%。
>增长原因:突破核心技术各系列产品取得的重要成果,客户订单量持续增长。国内半导体检测与量测设备的市场处于高速发展阶段,下游客户设备国产化需求迫切,公司客户群体覆盖度进一步扩大。
>主业:国内高端半导体质量控制设备,专注于检测和量测集成电路,产品包括无/图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌/薄膜膜厚/套刻精度量测设备系列等,已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。
2、题材信息
旅游:国际机票搜索热度超2019年同期水平
>驱动:2024年1月11日盘后消息,同程发布报告显示,在2月8日至2月17日之间出发的机票搜索热度同比上涨近2倍,其中国际机票搜索热度同比增长近7倍,超过了2019年同期水平。
>相关公司:厦门空港、华夏航空、深圳机场、吉祥航空、海南航空等。
新能源汽车:国务院发布关于全面推进美丽中国建设的意见,其中提出,到2027年,新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%,老旧内燃机车基本淘汰。2023年渗透率35.7%,到2027年,3年增长9.4%,市场有声音表示低于预期。
租赁住房贷款:1000亿租赁住房贷款支持计划属于23年1月央行改善资产负债表行动计划系列结构性工具之一,按照上限测算,1000亿贷款、80%LTV、试点城市1.5万/平米、100平米/套,一定折扣下可去化10万套量级库存,相当于市面在售库存的接近10%,试点城市现房库存有30万套量级,如果只能收购现房,则可去化大约30%的现房库存。