事件：中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。在会上发表重要讲话强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。

如何理解？这里消费品以旧换新主要还是要居民”口袋丰盈，能赚敢花“，是个全社会议题，真的能做好，利好的企业很多，但弹性并不会很大。而大规模设备更新与降低全社会物流成本，则值得好好的讨论。

从降低全社会物流成本出发，在2024年2月6日的政策问答中，已经提出了几个方向，调整物流结构，推动物流与产业链融合（上下游智能化，数字化，信息化），降低制度性成本（调整罚款，高速费）

对做智能物流装备相关的企业是利好的，可以预期未来物流设备和智能化的资本开支会比较大幅度的增加，这里可以先Pass物流运输企业，关注智慧物流装备的企业。

除了物流降费外，也梳理了一下【设备更新】相关的企业，设备上可以分为机床、锅炉、油气装备、纺织服装机械、物流运输相关车辆（商用车/货车/叉车）、矿山设备、塑料加工设备和工程机械（挖掘机、搅拌机、盾构机等）几类，这里面其实像工程机械、塑料加工机械本身需求都在向下，所以不是设备更新的主力需求。

1.机床等通用设备：上一个采购高点在2012年，机床高端化和国产化会是受益较明显的方向，这里值得重点关注。

2.工业机器人：大规模设备更新的核心目的是提质提效，在效率提升的角度来说，自动化是最关键的部分，关注工业机器人相关概念

3.铁路设备：这里面主要是一些大票，本身设备也到检修更新周期了，可以看看有没有一些给高铁供货的相关的企业。

顺着上面的思路，选择20亿流通值以下的【有更新需求的设备更新】相关概念的企业

另外铁路设备这边也被很多卖方重点提了一下，这边提一个金鹰重工，国内轨道工程装备行业的领先企业，远端次新，目前流通盘只有11.96亿，如果有更好的欢迎在评论区推荐。