题材
低空经济开盘领涨,深圳受益的深城交、龙头万丰突破箱体涨停,前跟风龙立航、趋势四川九州等反包涨停。
昨日四部委联合发布的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,xxxxxxxxx,形成万亿级市场规模。
AI手机/华为P70随后拉起,早盘福蓉姐姐一副反包态势,光弘、欧菲、冤种、水晶等领涨,福蓉涨停,低位信音20厘米,如同我3月初操作冤种获利51%时预判的,华为P70是全年三最题材,在AI手机全球化浪潮之下,华为首款AI手机销量大爆最有确定性。而低看P70销量的人也会被顺势打脸。
中线题材机器人随后拉起,南方、日发和埃斯顿涨停。我在2月底操作天奇gf的时候说过,这个题材中国和美丽国比不吃亏,虽然大脑(大模型)弱一些,但本体零部件供应链强劲,优必选是多项人形机器人世界专利第一(其次是日本),且训练场景丰富,训练人形的“AI语料场景”,如新能源车组装、养老服务等场景数据比欧美更多,因此也是中线看好。
从题材周期的角度来说低空经济已经超出了大多数人的预期,我用两个方面来解读:
1)政策力度:自从写入政府工作报告后,两会闭幕半个月就出台四部委联合政策,政策文件定位万亿级规模,速度和规格都超预期!民航局明日下午3点后也会有新发布会,讲解下一步考虑
2)从短线情绪周期角度,趋势龙万丰从首次突破底部箱体至今30个交易日,今日更是一举突破了一周以来的箱体,而此前小瞧了低空经济题材的部分人,估计埋伏在高新里资金想象的,就是今日万丰的样子,大家可以对比一下两者走势:
炒A,有一点要重要,大多数人的认知都仅限于自己理解的那一部分,而大多数时候,主力(或机构或其他)的认知都高于大多数人,因此灵活应对,比盲目相信自己的主观判断,更为重要。
一个板块如果超出了大多数人预期,那么出问题的很可能不是市场,而是我们自己~
深圳作为低空经济政策的先行者1.0,低空经济的先行模式是完全可以借鉴的:
(也大概率是这个题材扩展炒作的题材来源)
先上结论:
1、低空经济的炒作路径来看,接下来的炒作品种可以扩散到地域“上海
2、应用方面从飞行汽车扩散到更有经济推动力的“无人机”
3、后续大概率会作为“新基建”来进行通信建设,今日在智慧灯箱发酵后,后续扩散方向可以看“雷达”。
1、以下可以看出几个特点:
1)以城市交通平台为运营主体,而参会的包括丰翼科技和美团等无人机物流配送企业
2、上海政府发文:头部企业聚集,不要起了大早赶了晚集!
三、今日深度挖掘
而今日低空经济开了新服,通感一体化:
我为各位梳理一炒作路径:
飞行汽车(eVTOL)-> 低空经济(空管)-> 碳纤维等零部件
-> 通感一体化 -> ?
首先表明观点:
1、低空经济 如果要实现规模经济,不能只靠“飞行汽车”,还有哪些经济模式有预期差?
2、深圳作为政策先行先试2.0,后续推广到全国,是可以预见的,但哪些地方先发酵?
3、通感一体化,今日智慧灯杆发酵了,还有哪些细分板块题材也有预期差?
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