1、事件刺激:科学仪器板块强势,原因之一系10月8日,美国商务部在最新公布的未经证实(UVL)名单中添加31家中国企业,其中涉及多家仪器和检测企业,对应的出口管制进一步加强;而在前期的9月12日,美政府启动“国家生物技术和生物制造倡议”,计划投入更多资金(20亿美元)用于生物技术研发,以应对来自中国等竞争对手的挑战。美国对华投资和技术出口管制措施愈加严厉。
2、仪器行业迎政策利好:与此同时,顺应国常会精神指示,国内对科学仪器行业的政策支持力度开始加大(包括国务院出台减税政策支持企业创新、央行设立2000亿+设备更新改造专项再贷款等),年底前全国上报计划预计超过2000亿。
3、本次国家政策超预期:预计今年采购仪器经费是疫情期间的大几倍,相比正常年份也是增长了超过一倍。根据国常会,贴息贷款申请时间截至2022/12/31,落地时间紧迫,预期今年四季度医疗、教育、实验室等领域科学仪器采购订单或将超预期。与全球科学仪器龙头相比,我国在样品前处理、光谱、色谱、波谱、质谱仪等主要科学仪器细分领域均有研发和产业化布局,且在部分中低端产品领域已实现国产替代。
相关公司
聚光科技(172亿):行业龙头最为受益,在质谱、色谱、光谱等科学仪器布局多年;
皖仪科技(43亿):专业从事分析检测仪器产销,液相色谱联用仪23年下半年验收;
莱伯泰科(29亿):ICP-MS已获客户认可。
(部分资料来自华创/西部证券、公告、投资者调研)