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冰川企鹅
这个人很懒,什么都没有留下
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  • 冰川企鹅
    2023-11-28 20:45:38
    华为液冷
    @听风的韭菜:【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128
    ⭕11月28日,智界S7及华为全场景发布会上,余承东表示“预测到2024年底,华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月,华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地,20%净利率,以下
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  • 冰川企鹅
    2023-10-11 18:32:12
    AI教育
    @Bobo:AI+教育场景快速落地,相关标的梳理
    玫瑰秋季开学后,我们预计学生及家长对于教育产品使用需求增加,且用户付费意愿较强。我们看好教育应用场景中,AI技术的快速落地,伴随相关教育AI类产品持续迭代及功能不断完善,有望构筑知识付费场景。根据细分应用场景进行标的划分梳理:1)综合智慧教育平台:中原传媒(大象课堂,河南省教育厅规定优先使用全省统一
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  • 冰川企鹅
    2023-10-11 18:31:00
    5.5G
    @江天歌:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
    本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&
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  • 冰川企鹅
    2023-10-10 08:42:47
    华为
    @怼辨识度核心:HUAWEI+N
    前言:上半年:AI硬件端四大金刚:服务器 算力 光模块  液冷等AI应用端八大金刚:出版 影媒  游戏  医疗  电商  教育  办公 机器人等下半年:华为应用端金刚:鸿蒙华为硬件端金刚: 汽车 手机  算力 
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  • 冰川企鹅
    2023-10-10 08:38:43
    5.5G
    @戈壁淘金:中信证券:5.5G时代将至 关注产业链投资机会
    中信证券研报指出,5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结,2024年有望迎来5G-A时代。相比5G,5.5G(即5G-A)具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有
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  • 冰川企鹅
    2023-07-13 16:21:45
    HBM关键材料
    @夏天的味道:HBM芯片背后的关键材料铪
    据媒体报道,2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加,价格也水涨船高,据悉近期HBM3规格DRAM价格大涨5倍!HBM3背后的关键材料铪大涨3倍!SK海力士副会长朴正浩此前指出,随着ChatGPT等应用开启AI新时代,加上相关技术演进,预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数
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  • 冰川企鹅
    2023-07-09 18:04:24
    cpo
    @水复花明:CPO产业链细分领域核心个股汇总
    一,光芯片1,长光华芯:发布单波100Gb­ps(56Gb­a­u­d­P­AM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证2,仕佳光子: 800g组件及平行光组件正在送样验证3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Fi­l­t­er芯片 有源的激光器芯片三款产品4,纳芯微: 光模块上游芯片DSP唯
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  • 冰川企鹅
    2023-07-09 18:02:40
    电子
    @水复花明:【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
    随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!!光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长
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  • 冰川企鹅
    2023-06-20 08:30:38
    游戏
    @戈壁淘金:继续强Call游戏:近期算力涨势凶猛,应用不能落后!下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集
    继续强Call游戏:近期算力涨势凶猛,应用不能落后!下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】 #AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用,展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用;紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland;
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  • 冰川企鹅
    2023-06-13 08:46:12
    鼎通科技
    @戈壁淘金:【兴证通信】鼎通科技重点推荐:800G核心受益,112G壳体已开始出货
    112G新品核心受益800G,已经小批量出货。公司112G产品目前主要是壳体,配套800G光模块使用,价值量相较于400G时代的56G产品提升幅度或在1.5-2倍,产品系列从此前的1*系列逐渐升级至2*系列等。目前,112G壳体已经提前开始生产交付,此次小批量主要交付安费诺。下半年开始,预计安费诺、
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  • 冰川企鹅
    2023-06-13 08:45:38
    光模块
    @周期合伙人:光模块:各企业进展&指引情况
    某F企光模块专家简单总结:1)部分二三线厂商有超预期的点2)5月与各大厂商交流了2024的指引,Google、Meta、Nvidia的指引量比较惊艳3)薄膜铌酸锂受到认可各家进度:中继旭创-全面量产(G N) 两家一供 占据大部分的签单 目前大约80W个800G Meta在Q3可能会要求插单Fini
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  • 冰川企鹅
    2023-06-09 02:31:16
    通达海
    @韭菜只打板:通达海:最新互动石锤AI催收,对标金桥信息有翻倍空间
      通达海聚焦法院信息化行业,拥有20余年行业积累。目前公司主要业务包括:定制化软件开发和运维、平台运营业务和司法辅助服务业务。其中定制化软件主要服务于法院系统,用户覆盖最高人民法院、全国20多个省级高院以及2800多家中院、基层法院。法院系统信息化建设需求的大幅增长,带动公司主营业务收入
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  • 冰川企鹅
    2023-06-09 02:31:03
    算力租赁
    @水复花明:算力出租概念股
    近期市场出现了一个新的名词叫做算力租赁,龙头股鸿博股份一波从6块钱涨到了40,利通电子转型算力租赁连续大涨翻倍。今天拓维信息也因为涉及到算力出租涨停,南凌科技2板20cm涨停。下图为相关概念股:(以上资料来源于网络,仅供参考,不作为投资建议。)(以上资料来源于网络,仅供参考,不作为投资建议。)(以上
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  • 冰川企鹅
    2023-06-09 02:09:58
    算力租赁
    @雷小德:🚀算力租赁概念今日爆发,概念股最全梳理!!
    今日算力租赁概念爆发,南凌科技二连板,宁波建工、世纪华通冲板,中装建设等个股异动,鸿博作为算力租赁概念的龙头已成为市场总龙头。以下是算力租赁概念股梳理: 随着AI在近期的飞速发展,行业对GPU的需求十分强劲,而随着需求的激增,GPU已陷入供应短缺,许多AI创始人预计,短缺至少会持续到明年。
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  • 冰川企鹅
    2023-06-08 17:25:03
    算力租赁
    @雷小德:📆算力租赁,这条暗线正在悄悄走强(附概念股)
    一、算力短缺问题已亟待解决人工智能行业的一大共识就是,算力对AI的重要性,就如同锂矿对智能车一样。作为AI行业中真正的资源和稀缺品,AI算力在这个行业趋势下得到了充分验证。英伟达作为AI基础设施的重要供应商,其业绩爆发和需求增加充分证明了这一点。随着AI在近期的飞速发展,行业对GPU的需求十分强劲,
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