来源：新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”，“3060”目标背景下，长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间，产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充，有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向，今天整理新能

据美国能源部的消息，中美签署三项巨额液化天然气供应协议，寻求长期缓解能源供应的不足。 美国能源部网站的文件说，中国国营石油公司中石化上个月与美国Venture Global公司签署了两项20年的协议，每年一共提供4百万吨液化天然气。Venture Global还与中石化的贸易公司联合石化签

美国已经有一定的市场渗透率，国内基本没有听说过这个东西。先看研报！对标石头科技的扫地机器人，智能床不错的新概念。智能家居市场空间广阔。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着互联网+、人工智能等高科技热门概念的兴起和消费者对生活居住环境、设施便捷性需求提升助推下，智能家具向

今晚最热的话题估计应该是沙漠光伏了，刚刚研究了下，大概三点：一是亿利洁能强势四板，为重组并购企业外的最高板，市场最强风向标；二是政策推动，改善沙漠环境，还沙漠以绿洲；三是沙漠建光伏污染可控，是解决国内缺电限产的最佳办法。另外比亚迪王传福也曾公开表示过，如果能够在国内1%的沙漠上铺满光伏板，那么发电量

今晚最热的话题估计应该是沙漠光伏了，刚刚研究了下，大概三点：一是亿利洁能强势四板，为重组并购企业外的最高板，市场最强风向标；二是政策推动，改善沙漠环境，还沙漠以绿洲；三是沙漠建光伏污染可控，是解决国内缺电限产的最佳办法。另外比亚迪王传福也曾公开表示过，如果能够在国内1%的沙漠上铺满光伏板，那么发电量

云图控股：最便宜的磷化工企业之一，公司旗下主打产品未来均有涨价预期，业绩弹性强。1.湖北应城基金主营联碱产品（纯碱+氯化铵），双60万吨，单吨毛利1000元，净利6亿元，纯碱光伏需求带动未来涨价预期！2.复合肥21年销量300万吨，单吨毛利400元，毛利12亿，农产品涨价带动农户种植意愿增强，复合肥

短期建议关注化工板块，实际情况强于预期。简单说下我的观点，目前有三个比较确定的事情：1. 今年Q4，全球能源资源肯定是缺的，原料端会影响成本和开工。2. 浙江和江苏限电限产会非常厉害，四季度之前不太可能缓解，价格肯定可以维持。3. 高能耗行业未来的盈利中枢会往上抬，而不是像往年一样价格上涨之后都会跌

包含电动车、光伏、风电、电力设备四大行业研究框架，涵盖市场热门行业

建业股份：三乙胺行业龙头 （关注原因：中线，锂电池电解液添加剂 VC 带动三乙胺价格上涨） 1、三乙胺是最常用的有机碱之一，在医药、农药等领域应用广泛。之前广泛用于农药（草甘膦）、医药等作为中间体使用，但随着电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）和LiFSi在锂电的驱动下，产能和产量

深圳新星：规划六氟磷酸锂产能 （关注原因：短线，公司六氟磷酸锂产能大，但市场未来同样具有不确定性） 1、公司在六氟磷酸锂方面的布局： 公司江西氟盐工厂已获得1.5万吨六氟磷酸锂环评批文公司，现在正在调试一条600吨/年的产线，按16小时设计，若24小时工作产能可以达到800吨。 目前已有相关

关注原因：中线，双十一、双十二的临近，快递包装需求增加，下游二级厂备货积极性较高，国内包装材料市场即将迎来年内高峰，以瓦楞纸、箱板纸为主的包装纸在需求提振和供给受限的夹击下开启旺季行情。1、事件驱动：10月12日媒体报道称，玖龙纸业近期连发六道涨价函对成品纸进行提价。与此同时，晨鸣纸业、山鹰国际也都

来自中泰证券10.14大基地建设：1.     大基地是9月初筹备的，为了习在国际发言准备的，类似向国际展示的示范项目；2.     十四五有陆上7大新能源（风电+光伏）基地，海上5个风电基地，包括部分水电，一批在十四五

第三季度已落下帷幕，显然，三季度的业绩报告将成为市场焦点。在新能源产业，今年以来由于原材料产品价格大幅上涨，相当多的企业赚了个盆满钵满。永太科技第3季度净利接近上半年的三倍9月23日，永太科技（002326.SZ）发布的《2021年前三季度业绩预告》显示，永太科技2021年7月1日-2021年9月3

浩浩荡荡下跌，没有抵抗，建议结合消费：超跌反弹还是反转？ 这篇来看，效果更佳。没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场。市场继续缩量下跌，亏钱效应严重，午后有所回升，但整体个股跌多涨少，仅医美、低位消费有所上涨，电力板块午后出现部分资金抄底。把亏钱甩锅给量化无疑不是一个成熟投资者的心态，要

1．投资主脉络 装机有限>电价上调->高耗能品种供给受限->电力企业ROE水平上升->资本开支买原料。2．对商品的影响在这个蝴蝶效应链条中，有两个环节对商品产生正面影响：1）控电导致高耗能品种的供给受限：锡，镁，硅，锰，电极箔，铝，锰硅根据发改委2021年上半年

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据美国能源部的消息，中美签署三项巨额液化天然气供应协议，寻求长期缓解能源供应的不足。 美国能源部网站的文件说，中国国营石油公司中石化上个月与美国Venture Global公司签署了两项20年的协议，每年一共提供4百万吨液化天然气。Venture Global还与中石化的贸易公司联合石化签

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包含电动车、光伏、风电、电力设备四大行业研究框架，涵盖市场热门行业

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关注原因：中线，双十一、双十二的临近，快递包装需求增加，下游二级厂备货积极性较高，国内包装材料市场即将迎来年内高峰，以瓦楞纸、箱板纸为主的包装纸在需求提振和供给受限的夹击下开启旺季行情。1、事件驱动：10月12日媒体报道称，玖龙纸业近期连发六道涨价函对成品纸进行提价。与此同时，晨鸣纸业、山鹰国际也都

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1．投资主脉络 装机有限>电价上调->高耗能品种供给受限->电力企业ROE水平上升->资本开支买原料。2．对商品的影响在这个蝴蝶效应链条中，有两个环节对商品产生正面影响：1）控电导致高耗能品种的供给受限：锡，镁，硅，锰，电极箔，铝，锰硅根据发改委2021年上半年

来源：新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”，“3060”目标背景下，长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间，产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充，有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向，今天整理新能

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美国已经有一定的市场渗透率，国内基本没有听说过这个东西。先看研报！对标石头科技的扫地机器人，智能床不错的新概念。智能家居市场空间广阔。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着互联网+、人工智能等高科技热门概念的兴起和消费者对生活居住环境、设施便捷性需求提升助推下，智能家具向

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今晚最热的话题估计应该是沙漠光伏了，刚刚研究了下，大概三点：一是亿利洁能强势四板，为重组并购企业外的最高板，市场最强风向标；二是政策推动，改善沙漠环境，还沙漠以绿洲；三是沙漠建光伏污染可控，是解决国内缺电限产的最佳办法。另外比亚迪王传福也曾公开表示过，如果能够在国内1%的沙漠上铺满光伏板，那么发电量

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短期建议关注化工板块，实际情况强于预期。简单说下我的观点，目前有三个比较确定的事情：1. 今年Q4，全球能源资源肯定是缺的，原料端会影响成本和开工。2. 浙江和江苏限电限产会非常厉害，四季度之前不太可能缓解，价格肯定可以维持。3. 高能耗行业未来的盈利中枢会往上抬，而不是像往年一样价格上涨之后都会跌

包含电动车、光伏、风电、电力设备四大行业研究框架，涵盖市场热门行业

建业股份：三乙胺行业龙头 （关注原因：中线，锂电池电解液添加剂 VC 带动三乙胺价格上涨） 1、三乙胺是最常用的有机碱之一，在医药、农药等领域应用广泛。之前广泛用于农药（草甘膦）、医药等作为中间体使用，但随着电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）和LiFSi在锂电的驱动下，产能和产量

深圳新星：规划六氟磷酸锂产能 （关注原因：短线，公司六氟磷酸锂产能大，但市场未来同样具有不确定性） 1、公司在六氟磷酸锂方面的布局： 公司江西氟盐工厂已获得1.5万吨六氟磷酸锂环评批文公司，现在正在调试一条600吨/年的产线，按16小时设计，若24小时工作产能可以达到800吨。 目前已有相关

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1．投资主脉络 装机有限>电价上调->高耗能品种供给受限->电力企业ROE水平上升->资本开支买原料。2．对商品的影响在这个蝴蝶效应链条中，有两个环节对商品产生正面影响：1）控电导致高耗能品种的供给受限：锡，镁，硅，锰，电极箔，铝，锰硅根据发改委2021年上半年

来源：新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”，“3060”目标背景下，长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间，产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充，有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向，今天整理新能

据美国能源部的消息，中美签署三项巨额液化天然气供应协议，寻求长期缓解能源供应的不足。 美国能源部网站的文件说，中国国营石油公司中石化上个月与美国Venture Global公司签署了两项20年的协议，每年一共提供4百万吨液化天然气。Venture Global还与中石化的贸易公司联合石化签

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今晚最热的话题估计应该是沙漠光伏了，刚刚研究了下，大概三点：一是亿利洁能强势四板，为重组并购企业外的最高板，市场最强风向标；二是政策推动，改善沙漠环境，还沙漠以绿洲；三是沙漠建光伏污染可控，是解决国内缺电限产的最佳办法。另外比亚迪王传福也曾公开表示过，如果能够在国内1%的沙漠上铺满光伏板，那么发电量

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建业股份：三乙胺行业龙头 （关注原因：中线，锂电池电解液添加剂 VC 带动三乙胺价格上涨） 1、三乙胺是最常用的有机碱之一，在医药、农药等领域应用广泛。之前广泛用于农药（草甘膦）、医药等作为中间体使用，但随着电解液添加剂碳酸亚乙烯（VC）和LiFSi在锂电的驱动下，产能和产量

深圳新星：规划六氟磷酸锂产能 （关注原因：短线，公司六氟磷酸锂产能大，但市场未来同样具有不确定性） 1、公司在六氟磷酸锂方面的布局： 公司江西氟盐工厂已获得1.5万吨六氟磷酸锂环评批文公司，现在正在调试一条600吨/年的产线，按16小时设计，若24小时工作产能可以达到800吨。 目前已有相关

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