【相信光——站在800G的起点！】

今晚旭创公布中报预告，超市场预期！800G的业绩贡献比预期来得更早一些，也让AI算力的故事更快落地。类似于四月初，在过去的两周中，AI算力又经历了一些“分歧”，随着光模块龙头业绩落地，趋势基本明确：

1、Q2作为400G-800G青黄不接之时，有望成为中期业绩底，未来随着400G修复、800G放量而进入上行期；
2、算力的全球军备竞赛开启，H100的放量将对光连接提出更大需求；
3、海外巨头开启AI时代的“合纵连横”，应用迭代、技术升级迅速。
【相信光——站在800G的起点！】

相信光！继续推荐头部标的“旭创、新易盛、天孚”，强者恒强格局不变。

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