【3C计算机】汽车IT update #20230725
汽车beta已呈现反转信号

一方面，6月末至今汽车（乘用车）需求端持续超预期。据中金汽车组，销量端预计7月全月乘用车175w，同/环比-1%/-10%；电车62w，同/环比 +40.6%/-5%，渗透率35.4% (6月33.4%)。
另一方面，7月政治局会议提出扩大内需，提振汽车、电子产品等大宗消费，传达政策的强支持信号。

特斯拉FSD入华等事件下半年具备持续催化，提振ADAS渗透率

国内自动驾驶渗透率目前<5%，特斯拉FSD入华及开放license给其他车厂等事件催化，有望带动自动驾驶渗透率早期渗透率提升，其中政策维度也是我们需要持续关注的慢变量。

如何看待汽车智能化相关标的？ 汽车电子优于汽车软件

汽车&硬件视角，看好重卡、汽车电子感知+决策零部件厂商（汽车组），具备困境反转逻辑+beta提振；汽车智能化标的德赛西威、中科创达、光庭信息，行业视角建议关注，关注个股基本面拐点。