事件：10月13日，《中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目中标候选人公示》发布。中标情况为超聚变 17.9亿、浪潮 12.8亿、新华三 9.3亿、宁畅 6.8亿、中兴 5.4亿、烽火 2.6亿、联想 2亿。影响：这次电信AI服务器集采结果值得重视，一是GPU集采翻了三四倍，二是国产化率占了近一半。对应的华为任总和晚舟总都强call，说的AI算力空间2年100倍，7年500倍也是国产GPU服务器，科大讯飞已经验证了华为的GPU服务器和英伟达差不多。10万亿+超级大的空间，市场还没意识到。相关产业链标的：1.服务器集成：拓维信息、神州数码、高新发展（华鲲振宇）（相关标的均有代工HW系列服务器，具体份额可参照相关公告）2.交换机：紫光股份 菲林克斯（紫光为自有品牌交换机，菲林克斯是为HW代工生产）3.光模块：剑桥科技  光迅科技  中际旭创（剑桥在互动易明确表示供货HW光模块，部分卖方小作文称光迅和重际也进入了产业链）4.算力可视化：恒为科技 中新赛克（恒为通过公告的形式证实了和HW有战略合作协议）5.算力运维：亚康股份（为国内最大得第三方运维，互动易明确表示三大运营商均是其重要客户）