1、可控核聚变

催化1：12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。

可控核聚变领域为未来能源的唯一方向，想象空间十足。核电的“质”——技术也在快速发展，核聚变这个终极能源是有进度预期差的。

解释下为啥想象空间十足，可控核聚变的主要燃料是氘和氚，氘在海水中含量很高，氚可以通过锂与中子反应产生。1g锂放出的有效能量最高可达8500～72000kW/h，相当于3.7t标准煤。按2023年全球消耗85亿吨煤来算，这些能量只需要消耗229吨锂。

可控核聚变虽然有进展，但不是短期能落地的事，至少要以10年以上的维度去看待。核电板块一堆提前知道消息的埋伏盘，今天算是利好兑现了，持续性不好说，千万别追高哈。

2、核污染防治

催化1：日本地震引发核电站燃料池水溢出1月1日15时10分（当地16时10分）日本本州西岸近海发生7.4级地震，引发5米海啸，东京震感强烈。

东京电力公司称，已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。    

3、航运

催化1：元旦期间红海紧张局势加剧，几个影响比较大的消息：

1、马士基旗下一艘集装箱船一天内遭遇两次袭击，随后马士基宣布将推迟红海运输48小时；

2、美军在红海海域击沉了3艘也门胡塞武装船只，胡塞武装表示美军应对此承担后果；

3、英国正在考虑对胡塞武装发动空袭，并将与美国联合准备一份声明，对胡塞武装进行最终警告；

4、胡塞武装背后的支持者伊朗的一艘军舰已经驶入红海水道。

主要的逻辑还是集装箱运价继续上涨，上海出口集装箱运价指数(SCF)创下近12月新高，12月29日环比12月22日大幅上涨40.2%。从目前的趋势来看，高运价还会持续一段时间。

4、氧化铝

催化1：氧化铝主力合约触及涨停，涨幅7.97%，报3588元/吨。

催化2：几内亚油罐爆炸，铝土矿输运受到影响。12月18日几内亚科纳克里油气库发生了特大爆炸。据Mysteel调研，此次爆炸导致科纳里克共18个燃料库，其中13个被毁。几内亚官方与矿商沟通征用其部分储罐，部分矿山已经自21日起陆续实施暂停开采、减产、停止销售及长单签订等措施。截至2023年底中国铝土矿对外依存度高达69%左右，而其中几内亚矿来源占比约72%，短期铝土矿成本有所抬升。

催化3：山东天气污染整治，氧化铝供应紧张。12月21日，滨州预计2023/12/22-2024/1/4当地氧化铝厂焙烧炉减产运行，涉及产能约750万吨/年。市场流通的现货量紧张，持货商挺价惜售情绪较浓。

催化4：山西、河南国内铝土矿减产风险较大，目前涉及产能约190万吨/年，部分当地企业表示目前矿石库存紧张，随时有断供的风险，减产规模有进一步扩大的趋势。

5、MR

MR还是老逻辑在发酵，苹果2024年首款混合现实头显Vision Pro北美发售。目前亚世光电算是跨年里面唯一穿越过来的品种，市场最高标，9天9板。从炒作逻辑来看，先硬后软。关注硬件的同时，也需要关注软件内容端，目前这个重要的分支没有炒过。

催化1：从供应链独家获悉，备受全球科技用户和行业瞩目的苹果Vision Pro，预计将于1月27日在美国上市。

注意：本文只是个人复盘思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。