1、个股（不分先后）

智迪科技：受益微软键盘布局改变

>驱动：2024年1月4日微软官方消息，微软将在Windows键盘上增加一个按钮，以激活其AI Copilot服务，Copilot键将位于空格键的右侧，这是微软30年以来首次改变键盘布局。公司专注鼠标键盘的ODM智能化制造。

>键鼠制造：公司主营键盘鼠标，其中键盘、键鼠套装业务分别占营收44%、21.3%，海外业务占营收82.49%。

>影响：AIPC对计算机的影响主要体现在提升性能、降低功耗和增强功能等方面，为计算机外设的发展和应用提供了新的可能性和方向，公司接受调研时表示，AIPC会给公司业务带来正向影响。

启迪药业：流感叠加中医康养

>驱动：近日，“孩子甲流刚好又中招乙流”话题冲上热搜，2024年1月4日中国疾控中心发布流感监测周报，乙型流感占比有上升趋势，从第44周4.2%上升至第52周47.3%。公司生产风寒感冒颗粒主治解表发汗，疏风散寒，风热感冒颗粒主治疏风清热，利咽解毒。

>中医康养：2022年2月公司与南岳区人民政府签署南岳中医康养文旅示范基地建设战略合作协议，计划以中医康养为主题，在南岳建设以“药疗、理疗、食疗、心疗、林疗”为特色的中医康养文旅示范基地。

>养老：公司表示组建了大健康产业研究院，聚焦经典名方制剂的研究开发，丰富公司现有产品体系，同时探索中医药老年健康服务其他产业。

永和股份：制冷剂大幅涨价，公司深度受益

>驱动： 2024年1月5日盘中讯，国内制冷剂市场全面上调2000元/吨以上，巨化股份、永和股份的R143a报盘突破4万元/吨，较11月涨价前的1.85万元/吨提升2.15万元/吨，涨幅达到116%；《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案》三代制冷剂配额政策正式落地，券商认为板块长景气期或已开启。

>基本面：公司第三代HFCs类含氟制冷剂产品已形成较大生产规模，氟碳化学品单质年产能19万吨，含氟高分子材料及单体年产能5.93万吨(氟碳化学品占营收54.1%，含氟高分子材料占营收30%)；本部拥有年混配、分装6.72万吨单质制冷剂、混合制冷剂的生产能力。

>风险提示：2024年1月9日公司股票解禁120.1万股（占总股本0.32%）。

豪声电子：沟通开发AI PC产品，供货华为

>事件：2024年1月5日盘后机构调研信息，在AI PC领域，公司已与个别客户就相关产品的开发应用展开前期沟通。

>微型电声元器件：公司具备对所供应下游品牌的高中低端机型全面覆盖的能力，产品广泛应用于智能手机（62%）、平板电脑（35%）、智能手表（2%）、笔记本电脑等消费类电子产品。

>华为：公司为华为的二级供应商，通过华勤技术、龙旗科技等ODM厂商向华为间接供应智能手机、平板电脑用微电声产品。

>风险提示：部分信息来自网络，请谨慎参考。

宇通客车：四季度业绩超预期，公司股息率约7.5%

>事件：2024年1月5日盘后公告，预计2023年归母净利润同比+85%至+150%，Q4归母净利润3.5至8.5亿元，同比-44%至+35%，环比-40%至+46%；剔除计提大额减值因素，预计公司2023年Q4归母净利润为10.5亿元，同环比提升+67%/+81%，Q4经营性利润超预期。

>增长原因：1）年末公交需求回升；2）新能源出口占比有所提升，大幅增厚公司业绩；3）碳酸锂降价及内部管控优化。

>估值：预计2023年至2025年归母净利润为16.5/24.4/30.4亿元，对应PE18/12/10倍。此外，公司当前股息率7.5%。

福瑞股份：法国子公司业绩持续高增

>驱动：2024年1月5日盘后公告，预计2023年归母净利润9787万元至12723万元，同比增长0%-30%；其中法国公司贡献0.9亿元-1亿元。第四季度环比-15.78%至+84.29%。

>亮点：法国控股子公司（50.11%）医疗器械业务整体实现约 1.8 亿元-2 亿元净利润。2023年上半年，实现净利润1053.01万欧元，约8228万人民币，下半年较上半年增长约25%-50%。2022年该公司净利润1.03亿，2023年增长约90%。

>Echosens：法国子公司，主营FibroScan系列肝纤维化诊断仪器，按次收费商业模式设备 FibroGo。

2、题材/信息

城中村改造：细则逐步落地或超预期

>驱动：深圳拟出城中村改造新规，涉全市超40%建面。

>工作重点：工作原则方明确政府主导作用；明确提出拆除新建四大范围，要求整治提升类项目中拆除面积不超过30%；改造项目需经物业权利人三分之二以上同意；政府可选定前期服务商，项目改造费用可有前期服务商提前垫付。

>预期差：实际拆除新建面积比例超出此前预期，同时结合近期PSL重启，有望解决资金堵点，未来城中村改造将对地产链建材需求带来有效补充。

>相关公司：

工程端：天健集团、华阳国际、郑中设计等；

材料端：东方雨虹、科顺股份、三棵树、亚士创能、王力安防等；

装修端：亚厦股份、金螳螂；

装修材料端：北新建材、伟星新材、兔宝宝、箭牌家居、江山欧派、坚朗五金等。

住房租赁：两部门推出17条举措支持住房租赁

>驱动：2024年1月6日电，中国人民银行、国家金融监督管理总局日前发文，从加强住房租赁信贷产品和服务模式创新、加强和完善住房租赁金融管理等方面推出17条举措，支持住房租赁市场发展。

>实施时间：此次两部门正式发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见，自2024年2月5日起施行。

>内容：住房租赁开发建设贷款期限一般为3年，最长不超过5年。满足团体批量购买租赁住房的合理融资需求，住房租赁团体购房贷款的期限最长不超过30年。引导各类社会资金有序投资住房租赁。

>相关公司：

物管公司：中海物业、保利物业、华润万象生活、滨江服务、招商积余、万物云。

其它：我爱我家(房地产经纪)、世联行(房地产中介服务商)。

算力：英伟达或将恢复中国“特供版”AI芯片出货
>事件：2024年1月6日台湾媒体报道，英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货，目前美国对中国销售态度似乎有所软化，2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。
>制裁：美国政府于2023年10月17日颁布的新的禁令，进一步限制英伟达的高性能AI芯片的出口，英伟达正在开发针对中国区的最新改良版 AI 芯片，均基于英伟达 H100 改良而来，以符合美国最新的出口管制政策。
>相关公司：鸿博股份、利通电子、航锦科技等。