【GS电新】氢能板块大涨点评
2月28日午盘,氢能板块大涨,相关标的昇辉科技、京城股份、雪人股份、华光环能、康普顿等盘中最高涨幅均达10%+。
制氢环节:2月26日,内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外制氢,#场地限制取消预计有效推动电解槽发展。预计2024年电解槽有望迎来新一轮招中标高峰。
投资建议:推荐#隆基绿能、阳光电源,建议关注优质设备厂商#双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能,建议关注IGBT电源生产商#禾望电气。
中游储运:近期国内两大输氢管道项目陆续获批,总长度1868.5公里。张家口-曹妃甸、中石化10万吨/年风光制氢示范项目总长度约736.5公里/1132公里,投资总额61.07亿元/298亿元。
投资建议:建议关注压缩机标的#开山股份、冰轮环境、雪人股份,储氢瓶标的#京城股份、金博股份等。
下游用氢:据势银能链,2023年燃料电池汽车上牌销量为7653辆,同增52.8%。预计随着关键核心技术突破,降本加速,燃料电池汽车需求有望快速增长。
投资建议:建议关注#亿华通、雪人股份、国鸿氢能、潍柴动力等。
风险提示:绿氢项目推进不及预期、宏观环境风险、政策支持力度不及预期风险
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