【今日导读】
>央行推进数字人民币研发试点、更多应用落地可期
>中国广电召开AI大模型研讨会、打造智慧算网大脑
>3月份住房消费加速回暖、头部房企整体表现更佳
>湘电股份一季度大幅预增、三机构席位买山大地纬

【上证聚焦】
○央行推进数字人民币研发试点、更多应用落地可期
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人民银行近日召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议，要求稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新；还要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。香港金融管理局近日也表示，将与人民银行加强合作，在香港测试数字人民币跨境支付工具，以提升跨境服务效率和用户体验。
目前从应用场景来看，数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。安信证券赵阳认为，对公场景尤其是泛政府相关的场景在数字人民币推广应用方面更具备优势，既可以充分发挥数字人民币可控匿名、可编程性的技术特点，又可以为数字人民币的推广创造更为刚需的应用。
拉卡拉（300773）-0.70%是首批与人民银行数字货币研究所签订战略合作协议的两家支付机构之一；
楚天龙（003040）0.00%与多家运营机构合作完成数字人民币试点项目，包含展会宣传、产品商用、系统平台运营管理和场景建设。

【上证精选】
○4月6日，国务院国资委主任张玉卓到华大九天调研，提出将进一步加大政策支持力度，更好促进集成电路产业高质量发展。
○国家发展改革委印发《固定资产投资项目节能审查办法》，这是健全节能降碳制度体系、完善能源消耗总量和强度调控的重要举措。
○近一个月，机构对计算机软件、金属非金属材料、生物医药、通用设备、互联网服务等行业的调研热度居前，总调研次数均超过1000次。
○国际航空运输协会报告显示，航空旅行需求持续强劲增长，2月航空客运总量同比增长55.5%，恢复至2019年同期的84.9%。
○谷歌首席执行官表示，该公司计划在其旗舰搜索引擎中添加对话式人工智能功能，应对来自ChatGPT等聊天机器人的竞争。

【产业情报】
○中国广电召开AI大模型研讨会、打造智慧算网大脑
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近日，中国广电召开大模型人工智能技术与应用专题研讨会。会议认为，大模型人工智能开发及应用，将对网络视听行业产生深远影响。中国广电作为中央大型文化企业，一直秉持“融合、开放、创新”的发展理念，创新应用前沿技术是中国广电未来发展的关键。
会议还要求，要紧紧围绕圆心战略，强化先进技术应用支撑，加快研究在生产侧如何提高生产力，在消费侧如何改善用户体验，加快打造智慧广电“算网大脑”，建设融合业务平台，更好实现“有线+5G”全业务运营。长城证券认为，细分行业巨头们的规模化专业数据库具备高壁垒、高门槛，未来有望结合AI、大数据等方向探索更多的商业化方式。其中，具备深厚算力、算法积累的优秀厂商有望脱颖而出。
广电网络（600831）+0.74%致力于由传统有线电视运营商向“有线+无线”融合媒体运营商转型；
歌华有线（600037）-2.29%积极推进有线电视“由模拟到数字、由单向到双向、由标清到高清、由看电视到用电视”的转变。

○3月份住房消费加速回暖、头部房企整体表现更佳
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据国家税务总局介绍，住房消费呈现回暖迹象。房地产业1—2月份销售收入由负转正，同比增长2.3%，较去年全年加快19.5个百分点；3月份增速进一步提升，同比增长17.9%。
另据克而瑞数据，百强房企销售亦呈现环比持续改善，单月3月销售（操盘口径）环比2月增长44.0%达到6644亿元，同比增长亦加速至29.9%。从累计操盘口径销售金额增速看，TOP40房企有25家实现同比正增长。房企销售分化比较明显，头部房企得益于深耕核心城市回暖，表现更佳。华发股份（600325）+1.68%、滨江集团（002244）-0.10%、招商蛇口（001979）+0.07%同比增幅分别为113%、64%、57%，表现亮眼。
国金证券认为，当前市场销售持续复苏，百强房企复苏超预期，热点城市土拍热度回升，能拿好地且快速去化的房企更加受益。

【公告解读】
○福莱特签订光伏压延玻璃合同
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福莱特（601865）-0.92%公告，正泰新能及其子公司计划于2023年7月—2025年12月向公司及子公司采购约3.78亿平方米光伏压延玻璃，按当前市场价格测算，预计销售总金额约80.51亿元。

○惠而浦将获控股股东增持
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惠而浦（600983）-1.76%控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司计划在未来12个月内增持不低于总股本2.5%，不超过总股本5%的公司股份。

○白云机场3月旅客吞吐量同比大增
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白云机场（600004）+0.66%2023年3月实现旅客吞吐量498万人次，同比增长127.17%。其中地区航线同比增长1623.73%，国际航线同比增长831.08%。

【财报快递】
○湘电股份等公司一季度业绩预增
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湘电股份（600416）+4.13%预增99.28%至119.21%，因主业板块的产品销量增加，主营业务收入较上年同期有所增长。公司销售的主业板块产品结构有所变化，毛利率高的产品销量占比增加。
横店东磁（002056）-2.70%预增49.8%至69.5%，因公司光伏产业在全球市场需求总体向好的情况下，组件出货量同比、环比均实现了较大的增长，盈利同比实现了翻番以上的增长。
鼎阳科技（688112）-0.13%预增54.64%至85.56%，因射频微波类产品市场空间大、毛利率高，公司该类产品矩阵完善，本期射频微波类产品实现了相对整体更快的增长。

【大咖看市】
○多家基金公司看好宏观经济修复和结构性机会
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多家基金公司认为，宏观经济将延续修复态势，仍有较多结构性投资机会可以把握。国海富兰克林基金表示，展望二季度，宏观经济仍然是影响市场的重要变量。经济仍然在复苏态势中，二季度有可能出现超预期的数据，目前市场对顺周期整体悲观，相关标的调整幅度较大，处于底部位置，在二季度可能会有预期反转的机会。同时，ChatGPT、数字经济、“中特估”等主题行情或将贯穿全年，且后续会有更多催化因素，也会有相关标的从主题投资走向基本面变化。因此，二季度会是主题板块优选个股的机会。
平安基金认为，二季度成长风格有望相对占优。一方面，3月美联储加息落地后，全球流动性重返宽松预期快速抬升，更为宽松的流动性预期将助推长久期资产的估值，成长类风格也有望再度受益；另一方面，全球性AI产业趋势曙光初现，新一轮技术革命打开想象空间。以人工智能为代表的新一轮产业革命已经开启，全球科技产业投资持续引领成长风格。

【资金观潮】
○三机构席位买入山大地纬
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4月6日，山大地纬（688579）+19.36%获3家机构席位合计买入1.73亿元，占全天成交总额的29.27%。开源证券认为，山大地纬是国内“AI+区块链”服务商领军企业，智慧政务、智慧医保医疗、智能用电三大传统业务伴随疫情影响因素缓解有望迎来业绩拐点。同时，公司乘数据要素建设东风，成长为数据要素交付服务领军企业。

【机构调研】
○方直科技（300235）-3.58%表示，公司与华为鲲鹏产业源头创新中心已合作成立鲲鹏应用联合实验室，公司已推出基于华为鲲鹏的家校共育服务、教学资源服务、备授课等产品。截至去年底，公司智能教育产品已确认收入72.8万元，在一线城市教育研究院、头部高职院校、中职院校等成功应用并起到行业标杆作用，助力客户实现课程数字化转型。
○珠城科技（301280）+1.17%表示，据了解，目前并无与公司完全相似的国产家电连接器上市公司。公司先后设立了佛山、武汉、合肥等子公司，就近给美的做一级配套，从而进入了加速合作阶段。格力、海尔、海信等客户前期国产化动力相对不足，随着近些年经济形势的驱动，它们也加大了国产化力度。公司从2018年开始在海尔、海信周边布局了青岛子公司做一级配套。
○佳禾食品（605300）-2.60%表示，公司的冷萃咖啡液是最早、规模较大的加工产线，产能达到6000吨。后续会继续布局冻干咖啡线。公司今年开春以来积极开拓新客户，东方甄选在今年3月成为了公司的新客户。

【交易闹铃】
○三只新股7日申购
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北方长龙代码301357，发行价50元，市盈率32.32倍，申购上限4500股，主营军车人机环系统内饰。
颀中科技代码787352，发行价12.1元，市盈率50.37倍，申购上限3万股，主营显示驱动芯片封测。
高华科技代码787539，发行价38.22元，市盈率75.01倍，申购上限8000股，主营传感器。

【资讯导读】
>欧盟430亿欧元半导体提振计划望于近日获批、这两家公司在欧洲芯片产业链有领先布局
>ChatGPT呼唤高性能存储芯片、HBM为新一代DRAM解决方案
>龙迅股份：多模态GPT纯正芯片供应商
>闻泰科技：公司短期ODM月度数据已经开始修复

【今日头条】
>欧盟430亿欧元半导体提振计划望于近日获批、这两家公司在欧洲芯片产业链有领先布局
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据外媒报道，欧盟430亿欧元（470亿美元）的半导体提振计划有望于4月18日获得欧盟国家和立法者的批准。知情人士称，欧盟国家和立法者将于4月18日在斯特拉斯堡举行的欧洲议会月度会议上就该法案的资金细节进行谈判，并可能达成协议。据悉，迄今为止的讨论重点是4亿欧元（4.83亿美元）的资金缺口，但欧盟执委会已经设备筹集了大部分资金。据知情人士表示，虽然欧盟委员会最初提议仅为尖端芯片工厂提供补助资金，但欧盟各国政府和立法者已将范围扩大到涵盖整个价值链，包括较旧的芯片和研究设计设施。
欧盟委员会去年宣布了《芯片法案》，在全球供应链问题对从车企到制造商在内的欧洲企业造成损害后，此举意在减少欧盟对美国和亚洲半导体的依赖。在美国宣布了与中国进行技术竞争的《美国芯片法案》（CHIPS for America Act）后，欧盟这份拟议的立法旨在未来10年内将欧盟在全球芯片产量中的份额翻一番，达到20%。随着芯片法案的落地，欧盟半导体产业链望迎来新的发展机遇，在欧盟布局半导体等产业链的国内A股相关公司有望获益。
蓝英装备（300293）+2.67%是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案的提供商，瑞士子公司UCM AG为尖端芯片制造设备领域定制高端专业化的清洗设备及系统化解决方案。UCM AG将持续积极的向欧洲美国等地区拓展业务，2022年上半年，欧洲地区营收占比达52.67%。
赛微电子（300456）+2.94%公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，全资子公司瑞典Silex在全球MEMS代工厂收入综合排名中位居全球前列。

【投资聚焦】
>ChatGPT呼唤高性能存储芯片、HBM为新一代DRAM解决方案
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据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。HBM（高带宽内存）是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。
AI应用快速放量之下，AI服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍，拉动DRAM需求大幅增长。HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM解决方案。以HBM为主要代表的存算一体芯片能够通过2.5D/3D堆叠，将多个存储芯片与处理器芯片封装在一起，克服单一封装内带宽的限制、增加带宽、扩展内存容量、并减少数据存储的延迟。AI对话程序在执行计算期间需要大容量、高速的存储支持，预计AI芯片发展也将会进一步扩大高性能存储芯片（HBM）需求。根据TrendForce集邦咨询，2023-2025年HBM市场CAGR有望成长至40-45%以上，至2025年市场规模有望达25亿美元，市场需求快速提升。从长远来看，随着AI聊天机器人服务的扩展，对用于CPU的128GB或更大容量的高性能HBM和高容量服务器DRAM的需求预计会增加。
国芯科技（688262）-0.93%目前正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术，积极推进Chiplet技术的研发和应用，作为HBM核心标的，公司在AI快速发展需求下估值将受益提升。
通富微电（002156）+4.05%2.5D/3D生产线建成后，将实现国内在HBM（高带宽内存）高性能封装技术领域的突破。

【独家参考】
>龙迅股份：多模态GPT纯正芯片供应商
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龙迅股份（688486）+1.27%是中国内地为数不多的专注于高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输处理芯片的厂商，所处细分领域壁垒高，国产化率低，不超过10%，国产替代空间广阔。目前公司下游核心领域安防监控、PC、会议系统，已进入鸿海、视源、亿联、Meta、思科供应链，英特尔、高通、三星主芯片厂商已将公司纳入参考设计，公司募投项目方向包括Serdes技术研发、企业级USB/PCIe Hub/Switch系列芯片、8K超高清及车载超高清视频传输处理，有望深度受益GPT多模态，提前迎来主业拐点。
公司多款新品视频桥接和处理芯片已进入车载显示应用领域，部分型号已通过车规级体系AEC-Q100的测试。公司研发的4K/8K超高清视频信号桥接及处理系列芯片支持HDMI2.1、DP1.4等协议规范，已进入试产及验证阶段，能满足新一轮4K/8K显示器的升级换代需求以及AR/VR、超高清商业显示的市场需求。公司桥接芯片国内份额第一，全球第六；高速信号传输芯片国内份额第二，全球第八，有望受益于国产替代的加速而享有广阔份额提升空间。公司车规、VR/AR等多领域新品放量，有望带动公司业绩强劲增长。

>闻泰科技：公司短期ODM月度数据已经开始修复
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据机构交流及跟踪数据显示，闻泰科技（600745）+3.10%公司短期ODM月度数据已经开始修复，同时去年一季度业绩基数低，公司一季度表观业绩增速会有不错表现。年度业绩看，ODM新客户新产品周期，安世有一定的增量产能支持，展望全年表观业绩增速在50%左右，同时24年的动能会更强。此外，ChatGPT方面，闻泰科技一直有布局服务器和AIOT产品，同时也是北美A客户TV盒子等智能家居核心供应商，市场在这方面或存在预期差。

【财经要闻】
>央行：要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力。
>商务部：1-2月我国服务贸易继续保持增长。
>中钢协：3月下旬重点统计钢企日产钢226.07万吨，环比增长0.34%。
>国内首枚民营液氧煤油火箭成功首飞。
>空中客车将在中国开设第二条飞机组装线。
>广东省公布本年度82个地面集中式光伏电站项目，总投资超525亿元。

【公告淘金】
完美世界（002624）-3.76%2022年净利润同比增长273%；
三诺生物（300298）-0.40%2022年度净利增300.56%至4.31亿元；
广汇能源（600256）-2.14%2022年净利113.4亿元，同比增长126.61%；
欧陆通（300870）+14.37%2022年四季度净利润4932万，同比增长6.6倍。
广汽集团（601238）-0.09%3月新能源汽车销量同比增长90%。
惠而浦（600983）-1.76%控股股东拟增持2.5%-5%。
福莱特（601865）-0.92%签订80.51亿元光伏压延玻璃销售战略框架合同。
盛帮股份（301233）0.00%收到广汽乘用车开发试制通知书。
丸美股份（603983）+4.69%拟对青岛茂达增资6000万元，扩大在美丽消费事业相关产业领域的投资布局。

【龙虎榜看台】
>资金流入半导体、Chiplet等板块
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周四，沪深两市低开高走。截至收盘，沪指涨0.00%报3312.63点，深成指涨0.06%报11866.31点，创业板指涨0.20%报2426.57点。两市共计成交11933亿元，较上个交易日缩量1313亿元。盘面上，半导体、Chiplet、智能音箱、工业母机等板块涨幅居前，ChatGPT、传媒、AIGC、手机游戏等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：全志科技（300458）+15.54%获2家机构买入，总买入净额为3.49亿元；福晶科技（002222）+9.99%获实力游资买入，总买入净额为1.75亿元；新开普（300248）+19.98%获1家机构买入，总买入净额为1.50亿元；创维数字（000810）+9.99%获3家机构买入，总买入净额为1.01亿元；深科技（000021）+9.99%获1家机构买入，总买入净额为8582.98万元。

【新股申购】
北方长龙：申购代码301357，发行价格50.00元/股，发行市盈率32.32倍。可比公司：索通发展（603612）+0.40%。
颀中科技：申购代码787352，发行价格12.10元/股，发行市盈率50.37倍。可比公司：华天科技（002185）+3.62%。
高华科技：申购代码787539，发行价格38.22元/股，发行市盈率75.01倍。可比公司：南华仪器（300417）-0.94%。
道氏转02：申购代码370409，评级AA-，转股价值100.26。

2023-04-07-中证快报 -（星期五）