一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、人大常委会：立法规划。包括金融稳定法（已提请审议）、反不正当竞争法（修改）、网络安全法（修改）等。

2、央行：8月末外汇储备报31601亿美元，前值32042.7亿美元；中国8月末黄金储备报6962万盎司（约2165.43吨），环比增加93万盎司（约28.93吨），连续第十个月增加黄金储备。外汇局表示，8月受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。

3、海关总署：今年前8个月，我国进出口总值27.08万亿元人民币，同比微降0.1%。其中，出口15.47万亿元，增长0.8%；进口11.61万亿元，下降1.3%；贸易顺差3.86万亿元，扩大7.3%。按美元计价，今年前8个月我国进出口总值3.89万亿美元，下降6.5%。其中，出口2.22万亿美元，下降5.6%；进口1.67万亿美元，下降7.6%；贸易顺差5534亿美元，扩大0.8%。

4、商务部：据中方统计，今年1—7月，中澳贸易达到1345亿美元，同比增长5.4%。今年以来，中澳在经贸领域保持密切联系，开展了各层级沟通交流，推动解决双方关注的重点经贸问题，受到两国各界普遍欢迎。中澳经济高度互补，开展互利经贸合作符合双方共同利益。

5、财政部：副部长王东伟表示，目前年收入10万元以下的个人基本不缴纳或者仅缴纳少量的个人所得税。三项专项附加扣除标准提高以后，纳税人税收负担将进一步降低，尤其是中等收入群体减税幅度更大。这对于增加居民个人的可支配收入、提高居民的消费能力有很重要的积极作用。

6、国家邮政局：2023年8月中国快递发展指数为361.5，同比提升16.2%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为400.9、573、208和68.9，同比分别提升10.6%、27.1%、3.6%和1.9%。8月，行业运行较为平稳，市场规模持续保持增长态势，航空快件运输体系进一步完善，协同发展能力有所增强。

7、央广网：监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大。有知情人士透露，对于“处罚痛感不强”的问题，监管部门正在对相关规则进行研究。对于市场上的违规减持行为，监管力度只会越来越大。

国内 地方 省市

1、杭州：商务部第二届数贸会将于11月在杭州举办目前正在全面招商招展

第二届数贸会将于11月23-27日在浙江杭州举办，由商务部和浙江省共同主办，以“数字贸易 商通全球”为主题，设置会议、展览、平台、活动四大板块，建设1个综合馆，前沿趋势和丝路电商2个特色馆，数字技术、数字服务、数字内容和数智出行4个数字产业馆。

2、成都：2023世界显示产业大会9月7日举行

在大会开幕式上，投资总额为1656.43亿元的95个新型显示产业合作项目签约，涉及显示产业链各个环节。

3、上海：审议通过《关于调整本市住房公积金购买存量住房最长贷款期限的通知》及《关于本市住房公积金支持城市更新有关政策的通知》

通知明确，对纳入上海市城市更新范围内的旧住房更新改造项目实施住房公积金支持政策，主要包括，一、支持购买更新改造后房屋公积金提取；二、支持项目建设期内租房公积金提取；三、扩大提取申请人范围。政策调整自2023年10月7日起正式实施。

4、上海：制定出台《上海市搞活汽车流通扩大汽车更新消费若干措施》

对个人消费者报废或转让符合条件的老旧燃油小客车，购买符合条件的燃油小客车新车的给予一次性2800元购车补贴；新能源车消费方面，延续实施新能源车置换补贴，购买符合条件的纯电动小客车新车的给予一次性10000元购车补贴。

5、大连：发布《关于进一步促进我市房屋消费的通知》

其中提到，居民家庭在大连市购买商品住房的，不再受住房总套数限制，切实稳定住房消费，提振市场信心。个人在中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新区购买的房屋不再受上市交易年限影响，满足购房者“以旧换新”、“以小换大”等合理售房需求，激发二手房市场活力，促进一二手房市场良性循环。

国际新闻

1、美联储-威廉姆斯：货币政策正处在良好位置，行动取决于9月更多待公布的数据、博斯蒂克：将继续工作以实现通胀目标、古尔斯比：接近利率峰值，议题是需要保持高位多久；工人罢工对美联储决策有实质性影响、库格勒确认出任美联储最后一席理事职位获批，联储完全体将在本月议息会议上登场。

2、日本首相：计划在G20峰会后宣布内阁改组。

3、美国防部：调整驻尼日尔美军部署并将撤出部分非必要人员。

4、苹果：连跌两日，市值累计蒸发1900亿美元；中概股指数隔下跌4%。

5、美国副总统哈里斯：若拜登因健康问题无法执政，已准备好接任总统。

6、核污水：截至本月6日已排放核污染水6100吨，第二批排放预计最快将于本月底开始。

7、澳大利亚：工会代表表示，雪佛龙澳大利亚液化天然气工人同意进一步推迟计划的罢工行动，直到当地时间9月8日13时。

二、行业新闻

1、国内期货：9月7日，国内商品期货多数收跌，尿素跌逾5%，棉纱、碳酸锂跌逾3%，纯碱、棉花、沪镍、纸浆、红枣跌逾2%；沪铅涨逾2%，锰硅、橡胶、菜粕涨逾1%。

2、国际黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.09%，报1942.50美元/盎司。

3、国际原油：WTI 10月原油期货结算价收跌0.77%，报86.87美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.75%，报89.92美元/桶。

4、国际金属：伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.79%报8305美元/吨，LME期锌涨1.08%报2489.5美元/吨，LME期镍跌0.69%报20450美元/吨，LME期铝涨0.14%报2196.5美元/吨，LME期锡跌1.03%报26000美元/吨，LME期铅涨0.04%报2226.5美元/吨。

5、波罗的海干散货运价指数：涨5.55%，报1141点。

6、人民币：离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.3422元，较周三纽约尾盘跌214点，盘中整体交投于7.3190-7.3459元区间。

7、北向资金：净卖出70.72亿元。贵州茅台、立讯精密、隆基绿能分别遭净卖出4.69亿元、2.36亿元、2.17亿元；宁德时代逆势获净买入3.98亿元。

8、融资融券：截至9月6日，上交所融资余额报7817.18亿元，较前一交易日增加13.81亿元；深交所融资余额报6980.9亿元，较前一交易日增加4.98亿元；两市合计14798.08亿元，较前一交易日增加18.79亿元。

9、美元指数：纽约尾盘，美元指数涨0.21%报105.06，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.29%报1.0696，英镑兑美元跌0.3%报1.2472，澳元兑美元跌0.09%报0.6376，美元兑日元跌0.25%报147.30，美元兑瑞郎涨0.18%报0.8927，离岸人民币兑美元跌214个基点报7.3420。

10、美债：美债收益率集体收跌，2年期美债收益率跌7个基点报4.959%，3年期美债收益率跌7个基点报4.671%，5年期美债收益率跌5.6个基点报4.378%，10年期美债收益率跌4个基点报4.249%，30年期美债收益率跌1.9个基点报4.342%。

11、欧债：欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌7.9个基点报4.448%，法国10年期国债收益率跌4.6个基点报3.135%，德国10年期国债收益率跌4.2个基点报2.609%，意大利10年期国债收益率跌6.1个基点报4.336%，西班牙10年期国债收益率跌5.6个基点报3.644%。

12、铂：世界铂金投资协会（WPIC）发布季刊报告更新了对全年铂金市场的预测。报告称，全球铂金需求连续三个季度保持增长，今年第二季度同比增长31%（+16吨）。汽车领域需求和工业领域需求均呈现强劲的增长势头，促使投资需求持续看好。

13、卫星监测：《全国生态质量监督监测工作方案（2023-2025年）》近日印发。根据《方案》，组建全国性的生态质量监测网络，推进卫星遥感、航空遥感和地面协同监测，在全国范围内每季度实现卫星遥感2米级分辨率监测，重点区域实现亚米级监测。

14、低轨卫星：近日，中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。实验成功的意义在于，验证了手机等消费电子设备直接连接卫星的可能性；业内人士普遍认为，2023年到2024年卫星通信将成为旗舰手机标配。

15、C919：在“2023年外滩大会”上，C919飞机运营负责人表示，东航第三架C919飞机预计将于今年10月份交付，接下来除了沪蓉航线外，还计划在明年6月前开设一些新航线，让更多旅客体验国产大飞机。

16、科技：主题为“科技·创造可持续未来”的2023Inclusion·外滩大会在上海开幕。此次大会展区面积达8000平米，观众可在其中沉浸式体验数字技术推动下的城市、产业和生活新可能。6G、无人安全检测实验室、脑纹核身、蚁鉴2.0、城市链、AI大脑训练、支付芯、宠物生物识别系统、区块链溯源、数字人虚拟空间等十大“黑科技”在展区齐齐亮相。

17、iPhone 15：全系列产出约8000万支，相较去年同期增长近6%。其中因Pro系列机型量产较为顺畅，且Pro Max独具潜望式镜头，有望吸引消费者购买，预估Pro系列产出占比可望拉升至六成以上。

18、AIGC：联合国教科文组织发布了首份关于在教育中使用生成式人工智能（AIGC）的指南，敦促政府机构规范使用这项技术，包括保护数据隐私和对用户设置年龄限制。教科文组织总干事Audrey Azoulay表示，生成式人工智能可能是人类发展的巨大机遇，但它也可能造成伤害和偏见。

19、北京商报：监管层三令五申规范减持，我乐家居大股东却顶风作案，令股民愤怒。其实，有一个办法可以彻底解决大股东的违规减持问题，那就是用技术手段限制交易。凡是持股5%以上或者合计持股5%以上的大股东，持股自动限制交易。在依法依规履行完信息披露及窗口期之后，限制交易自动解除，能让电脑控制的事情，何必要去依靠自觉性。

20、中东基金：近年来，中东地区的主权财富基金正瞄准A股市场。据港交所披露易信息显示，近日，世界上最大的主权财富基金之一的阿布扎比投资局通过旗下机构买入香港上市的凤祥股份近1.56679亿股，平均每股1.513港元。此外，阿布扎比投资局于2023年二季度成为了千禾味业、健康元、中天科技等10只个股的大股东，并增持了其他A股。科威特投资局新买入贝泰妮、鼎通科技、铁科轨道等11只个股。

21、钢材：8月，我国出口钢材828.2万吨，环比增长97.4万吨，增幅13.3%；均价810.7美元/吨，环比下跌56.3美元/吨，跌幅6.5%。1-8月累计出口钢材5878.5万吨，同比增长1298.6万吨，增幅28.4%。

22、显示：《中国新型显示产业高质量发展指数（2023年）》显示，我国显示产业呈现出成长性、周期性、集聚性特征，形成庞大的产业基础，产业吸引投资超过1.4万亿元。

23、挖掘机：据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，8月销售各类挖掘机13105台，同比下降27.5%。其中国内销售5669台，下降37.7%；出口7436台，下降17.2%。

24、碳酸锂：上海有色网最新报价显示，9月7日，国产电池级碳酸锂价格下跌1500元，报19.90万元/吨，再创逾3个月新低。

25、顺周期：板块“次第开花” 基金经理热议风格转向。9月以来，部分顺周期行业密集走强引发市场关注，其中煤炭、有色、建材、钢铁等板块“次第开花”，煤炭板块涨幅超8%，2022年股基冠军黄海旗下多只产品纷纷“回血”，周期股的“金秋”似乎渐行渐近。A股风格是否将从成长股切换至周期股，对此有基金经理认为，“‘聚焦业绩’或将是A股后市的关键词”。

三、热点聚焦

1、存储｜①NAND价格已触底，部分客户甚至接受30%-35%价格上涨；②事件：2023年9月7日盘中网传，海力士称将调查Mate60手机中的存储器芯片。

万润科技、银信科技、普冉股份、东芯股份

2、华为｜多家科技类媒体报道，今天Mate60Pro+将直接开售。

上海瀚讯、华力创通、春兴精工、蓝箭电子

3、航运｜①成品油配额超预期；②疫后需求复苏、贸易格局变化带来运距拉长、待交付运力极少、存量运力老龄化严重。③超级周期逻辑仍在，股价仍在底部区域。

招商南油、中远海能、招商轮船

4、黄金｜①美国加息末期；②继去年11月增持以来，央行已连续10个月增持黄金，如按区间均价计算，累计增持总额约976亿元。

赤峰黄金、山东黄金、中润股份

5、显示｜①成都：2023世界显示产业大会9月7日举行；②我国显示产业呈现出成长性、周期性、集聚性特征，形成庞大的产业基础，产业吸引投资超过1.4万亿元。

龙腾光电、亚世光电、兆威机电、华兴源创

四、公司新闻

利好

东瑞股份：8月份生猪销售收入0.86亿元 环比上升27.03%

东瑞股份(001201)公告，8月份，公司共销售生猪4.76万头，销售收入0.86亿元，环比上升27.03%；商品猪销售均价19.71元/公斤，环比上升12.93%。其中向全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.19万头。

金新农：8月生猪销售收入1.27亿元 环比上升13.35%

金新农(002548)公告，公司8月生猪销量合计10.36万头（其中商品猪5.89万头、仔猪4.38万头、种猪0.09万头），销售收入合计1.27亿元，商品猪销售均价16.48元/公斤，环比上升13.35%。

江苏银行：股东凤凰集团近期增持本行0.4%股份

江苏银行(600919)公告，股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司于2023年8月14日至2023年9月6日增持本行股份6859.74万股，占本行总股本比例0.4%。本次增持后，凤凰集团及其一致行动人凤凰资管合计持有本行9.06%股份。

立中集团：董事长提议以3000万元-5000万元回购股份

立中集团(300428)公告，公司实际控制人之一、董事长、总裁臧永兴提议以3000万元-5000万元回购公司股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。

多氟多：拟以1.51亿元-3亿元回购股份

多氟多(002407)公告，公司拟回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过20元/股。

永和股份：全资子公司取得采矿许可证 增强公司萤石资源保障能力

永和股份(605020)公告，全资子公司华兴矿业已于近日完成四子王旗苏莫查干敖包萤石矿探矿权转采矿权相关工作，并取得由内蒙古自治区自然资源厅颁发的《采矿许可证》，华兴矿业四子王旗苏莫查干敖包萤石矿已探明萤石资源储量矿石量255.6万吨，本次获得采矿许可证有利于进一步增强公司萤石资源保障能力。

安凯客车：今年累计销量2367辆，同比增长35.72%

安凯客车（000868）9月7日晚间发布公告称，安凯客车2023年8月汽车总销量415辆；今年累计销量2367辆，累计数量较去年同期增加35.72%。

真视通：中标中国大唐集团有限公司硬件视频会议系统升级改造项目

真视通（002771）9月7日晚间发布公告称，公司中标中国大唐集团有限公司硬件视频会议系统升级改造项目。中标金额约4808.76万元。

浙江交科：下属公司中标道路建设项目

浙江交科（002061）9月7日晚间发布公告称，近日，浙江交工发来中标通知书。公司下属公司浙江交工集团股份有限公司组成的联合体中标104国道杭州河庄至衙前段工程设计施工总承包第EPC-04标段、G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段第SG02标段项目。

元道通信：中标中国移动通信集团2023年至2026年网络综合代维服务采购项目

元道通信（301139）9月7日晚间发布公告称，公司中标中国移动通信集团2023年至2026年网络综合代维服务采购项目。中标金额约3.7亿元。

川环科技：拟回购不低于1000万元且不超过2000万元公司股份

川环科技（300547）9月7日晚间发布公告称，四川川环科技股份有限公司拟以自有资金不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元回购价格不超过人民币22.86元/股(含本数)。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司第七届董事会第三次会议审议通过本回购方案之日起不超过6个月。

三诺生物：获得政府补助约1816万元

三诺生物（300298）9月7日晚间发布公告称，三诺生物传感股份有限公司于近期收到软件产品增值税退税的政府补助资金，合计人民币壹仟捌佰壹拾陆万壹仟贰佰陆拾贰元肆角伍分（约1816万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的4.21%。

利空

正虹科技：8月生猪销售收入2102.67万元 同比减少1.41%

正虹科技(000702)公告，公司8月销售生猪1.65万头，销售收入2102.67万元，销量环比减少6.39%、销售收入环比增长3.96%。销量同比增长98.03%，销售收入同比减少1.41%。1-8月份，公司累计销售生猪15.45万头，累计销售收入2.41亿元，同比变动分别增长35.13%、27.48%。

克明食品：子公司8月份生猪销售收入2896万元 同比、环比均下降

克明食品(002661)公告，公司控股子公司兴疆牧歌8月份销售生猪2.24万头，销量环比下降46.41%，同比下降48.10%；销售收入2896.24万元，销售收入环比下降53.30%，同比下降66.28%。8月，生猪销售数量、收入同比、环比下降主要系公司经营策略调整所致。1-8月，公司累计销售生猪33.00万头，较去年同期增长27.07%；累计销售收入4.24亿元，较去年同期增长10.75%。

湘佳股份：8月销售活禽收入7960.79万元

湘佳股份(002982)公告，8月份销售活禽345.41万只，销售收入7960.79万元，销售均价12.96元/公斤，环比变动分别为0.58%、12.59%、14.19%，同比变动分别为-7.92%、-21.51%、-13.86%。

立华股份：8月肉鸡销售收入12.47亿元 环比增长13.57%

立华股份(300761)公告，公司8月销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）4109.19万只，销售收入12.47亿元，毛鸡销售均价15.20元/公斤，环比变动分别为4.10%、13.57%、12.84%，同比变动分别为16.31%、0.73%、-14.75%。公司8月销售肉猪6.07万头，销售收入1.22亿元，肉猪销售均价17.56元/公斤，环比变动分别为-25.43%、-14.08%、18.81%，同比变动分别为5.02%、-16.44%、-20.18%。

其他

亿纬锂能：子公司将为通用汽车公司提供汽车用12V锂电池系统

亿纬锂能(300014)公告，子公司亿纬动力收到General Motors Co.（通用汽车公司，以下简称“GM”）的定点通知，将为GM提供汽车用的12V锂电池系统。

我乐家居：因涉嫌超比例减持，于范易等相关股东已于9月7日收到证监会的立案调查告知书。于范易先生及其一致行动人对本次违规减持行为表示诚挚歉意，承诺在法律法规允许的范围内，尽快购回本次违规的超额减持股份，若此部分股份购回涉及收益所得将全部归上市公司所有。本次立案事项系针对公司持股5%以上股东，公司生产经营活动不会受到影响。

天马科技：控股子公司华龙集团拟1.6亿元增资华龙生物

天马科技(603668)公告，控股子公司华龙集团拟以自有资金向其控股子公司华龙生物增资1.6亿元。本次增资完成后，华龙生物的注册资本将增加至3亿元，华龙集团将持有华龙生物78.16%股权。本次增资事项契合公司全产业链业务布局战略需要，有利于进一步提升子公司的资金实力和运营能力。

华映科技：公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

华映科技(000536)披露股票交易异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。经核实，截至公告日，公司及公司控股股东福建省电子信息集团及其关联方不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在与公司相关的处于筹划阶段的重大事项。股价方面，公司近日实现6天5板。

中泰化学：中泰资本拟将0.56%公司股份无偿划转至中泰集团

中泰化学(002092)公告，公司控股股东中泰集团全资子公司中泰资本拟将持有的中泰化学1437.93万股股份无偿划转至中泰集团，本次拟划转股数占公司总股本的0.56%。本次股份划转属于同一实际控制人控制下的不同主体之间的行为，不涉及向市场减持，不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。

华大智造：产品“基因测序仪”取得注册证

华大智造（688114）9月7日晚间发布公告称，深圳华大智造科技股份有限公司全资子公司武汉华大智造科技有限公司的基因测序仪产品于近日取得了中华人民共和国医疗器械注册证。产品名称为“基因测序仪”。

蒙草生态：公司签订2.25亿元道路提升改造工程合同

蒙草生态(300355)公告，近日，公司、天津市园林规划设计研究总院有限公司与呼和浩特建通工程技术服务集团有限公司（简称“发包人”）签署了《呼和浩特经济技术开发区经济技术产业园区道路提升改造工程一标段（环境综合提升改造工程EPC总承包）》，合同金额为2.25亿元。

五、环球市场及汇市