智驾法规如落地，产业最大的边际方向在哪？

  Q：行业从L2到L3、L4，从产业层面来看，主要的促进因素有哪些？是政策、技术还是成本？以及对此次工信部的试点工作文件怎么看？

A：目前来说最大的制约因素是政策，因为政策不管是在权责归属，在实体的应用场景上面，包括在一些系统的区分上面都没有做明确的定义。现在很多头部的厂家在硬件层面上都有预埋，可以满足L3甚至L4的一些自动驾驶，但是因为政策不清晰，所有的功能最多做到城区NOA。现在成本是偏高，但随着大规模L3的解禁，成本必然会下来。技术方面现在存在一定的不稳定性，但也是需要大规模的应用去不断的迭代。

工信部试点文件是很大的一个进步，因为只有在明确定义的情况下，才能为L3和L4大规模的应用提供了一些可能，否则所有的工作只能到 L2+。

Q：从L2到L3或L4，车端和道路侧的产品配置具体会有哪些变化？电动智能汽车的网联化会不会在 L3L4 阶段加速？

A：如果做L2或者做 L2 +，通过对传感器或者改进算法是能够满足这个需求的。但是如果真正实现到L3L4到全自动的驾驶的话，仅仅靠单车智能是没有办法满足这个需求的，应该是单车智能加车路协同会同时推进，这样才能保证真正的实现一个自动驾驶。

从车端来说，在现阶段或者L4，不是很看好纯视觉方案，因为不管是纯视觉还是激光雷达毫米波都是有各自的优缺点。想满足稳定的自动驾驶是需要一个多场系融合的方案。从路端来说，虽然国家已经推v2x很多年，但是因为没有很强的应用场景，所以进展不是很顺利。

从现在的这个试点工作来看，未来路测会大规模改进，网联化会相应的加速。但如果要实现真正的自动驾驶，5G 的重要性会提高很多。

Q：车侧的具体配置或者产品会发生什么变化吗？比如说传感器

A：现阶段传感器的数量可能还会增加，特别是激光雷达的数量。激光雷达可能是实现 L3标配。

Q：激光雷达产业主要有哪些公司？竞争格局如何？

A：激光雷达出货量排名前两位，第一是禾赛，第二是速腾。华为、大疆、万集也在做，还有一些创业型的公司，滴滴投资的北醒、中科院的探维。现在激光雷达主要玩家是中国公司，国外激光雷达公司整体不行。

Q：传感器的清洗系统怎么看？现在很多都是算法清洗，对于物理清洗的趋势怎么看？

A：在 L3 或者 L4 这个场景下，物理清洗应该会成为标配，因为摄像头在L3 L4和L2的场景是完全不同的。    

Q：通信模块有好多种技术路径，现有的技术架构在L3 L4 的发展前景和迭代的方向如何？

A：因为之前受制于芯片，tbox和 OBU 是两个独立的模块。这两个零件后期会集成成一个模块。5G 基本上集成了v2x的功能，只是现阶段应用场景很少，功能比较鸡肋。但是通过 L3L4以及国家目前的推广力度，v2x后期有很大的应用空间，因为它确实补充了单车智能，能够更好地满足自动驾驶的需求。

现在国家主要的高速公路都已经实现了 etc 的改造，核心的几家 etc 厂商会利用现有的 etc的设备，在 etc 的芯片上做一些拓展功能，间接实现类似于 v2x的功能。

后期etc的拓展功能会类似v2x交通预警的功能，逐渐普及应用。团体标准预计 2024 年发布，未来逐渐提升为行业推荐标准以及国家推荐标准。在5G和L3自动驾驶的前提下，tbox和OBU可能会合并成一个独立的硬件，甚至集成在座舱当中。

Q：ETC、tbox和OBU，未来主要迭代哪些功能？单车价值量大概是多少？

A：tbox为车和云提供了一个通信通路。目前来说 5G的tBOX 单车普遍定价在800-900，因为主要是受制于高通芯片。因为在华为受制裁的前提下，高通芯片一家独大，占到t box 50%以上的成本。

随着华为芯片逐渐解禁以及中芯和联发科模组的量产，5Gtbox的应用会逐步推广。现在很多车企，特别是低配车型，由于成本原因没有配置 5G tbox。5G tbox目前价位在700-800，未来可能会逐渐下探到400-600。

OBU 因为受制于芯片和应用场景比较少，现在只跑通了11个亿基础的场景。现在的主要问题是国家各个示范区之间的车辆它不能通信，以及各个OEM之间的通信没有打通。现在 OBU 单车价值是1000-1200，未来也会逐渐下降。

普通的 etc 加上拓展功能可能成本也就不到 200 块钱。

Q：ETC目前主要是后装为主，前装ETC主机厂的考量是什么？etc新的功能提升能给价值量带来多少变化？

A：etc 前装，第一是美观性，因为传统的etc是固定在玻璃上。第二是可以和座舱打通，给用户带来更好的体验。第三是主机厂希望通过APP 去获取更多的用户数据，去分析用户以及交互的需求。etc功能拓展之后的价格可能要翻倍。

Q：现在前装 etc 是随车装还是可以拆卸下来？

A：随车装，一般不会放在挡风玻璃上，一般是放在比如扶手下面。在满足功能的前提下尽量做到美观。它就跟车漆一样，只是和身份绑定，换车之后就可以解绑。

Q：OBU也是有一些支付功能，前装etc和现在 OBU具体区别在哪？

A：OBU 属于v2x的功能延伸。V2x主要是工信部在推，etc 主要是交通部在推。从本质上两者都可以解决收费以及一些通信的功能，目前为止是相互补充的方案。

>恒帅股份：主动感知清洗系统已陆续提交客户进行产品路试

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$恒帅股份(sz300969)$ 接受机构调研时表示，公司针对传统清洗系统被迭代风险，公司前瞻性的布局了针对ADAS系统传感器的主动感知清洗系统。该产品的智能化程度和产品复杂度均有大幅提升，具备较好的发展前景。公司相关产品已陆续提交客户进行产品路试，随着L3级别自动驾驶的加速落地，公司相关产品也在加速产业化，预计部分项目会于今年陆续结束路试进入定点环节。冷却歧管设计属于公司客户在热管理领域的一个变革，由于该产品的内部水路设计较为复杂，需要进行多层多点焊接，工艺难度较高，若工艺控制不稳定，容易造成较高的报废率，该设计属于热管理系统的新式设计，目前只配套北美新能源客户。

日盈电子(603286)在互动平台表示，公司目前拥有激光雷达清洗相关产品，已获多家Tier1、Tier2定点，并实现小批量供货。

日盈电子的激光雷达清洗系统已经配套上车了，而恒帅股份的ADAS清洗业务才即将定点。恒帅股份的清洗业务已经落后日盈电子（绝壁没有贬低恒帅的意思哦），日盈电子的市值只有恒帅的三分之一。

日盈电子：L3/L4 自动驾驶即将迎来最强音，高度关注激光雷达方向，其中日盈电子603286A股激光雷达清洗唯一标的，是激光雷达洗涤系统行业冠军。激光雷达清洗在去年获得国内多家项目定点的基础上，又获得北美高端电动汽车项目定点，预计明年北美项目将批量供货。

日盈电子(603286)在互动平台表示，公司目前拥有激光雷达清洗相关产品，已获多家Tier1、Tier2定点，并实现小批量供货。并已经切入H激光雷达系统！预期差极大！

金溢科技：公司从2013年开始着手研发车路协同V2X相关技术，公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业研发中心牵头单位，参与了《自动驾驶商用汽车测试场建设及自动测试规范》《LTE-V2X安全技术白皮书》《C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书》《C-V2X业务演进白皮书》等标准和白皮书的编写。 公司从底层通信模组到终端产品再到应用协议栈，全链条自主研发，具备行业领先的V2X技术水平。公司依托交通大数据采集入口优势，积极开展车路协同相关前沿技术研究，构建了交通AI计算模型、车路协同云平台、C-V2X车载HMI人机交互系统管理平台，打造了完整的智能网联车路云产品体系。目前公司车路协同相关业务，已与传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业、高速公路运营商、城市智能网联先导区等类型客户展开合作。

万集科技：公司具有4G/5G-V2X车载通信终端以及多款定制产品，通过车与外界的所有信息进行交互，解决车辆超视距和盲区的信息感知难题，使车辆获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，支持汽车网联化应用拓展。公司前装V2X车载通信终端产品已获得知名商用车企、新能源头部车企定点。

万集科技：公司V2X路侧通信终端，在车路协同系统解决方案方面，公司基于自主激光雷达、多元感知融合、边缘计算、V2X、云控平台等技术，推出了面向城市场景和公路场景的车路协同系统解决方案，全方位实施车车、车路动态实时信息交互，并在国家车联网测试示范区、先导区、双智城市和智慧高速等场景落地应用。